収録内容：
Come and send round the wine
収録内容：
When Irish Eyes Are Smiling / If You're Irish Come Into The Parlour / It's A Long Way To Tipperary
収録内容：
Wiegenlied ("Guten Abend, gut Nacht"), song for voice & piano, Op. 49/4
収録内容：
Summer Nights / Lonnie Liston Smith & the Cosmic Echoes
収録内容：
SCHOOLYARD FRIENDSHIP
収録内容：
Porgy and Bess: Summertime
収録内容：
Believe Me If All Those Endearing Young Charms
収録内容：
First Class - Who's Wendell/C.A.Z.
収録内容：
MY POOR SPIRIT GETS ON MY NERVES
収録内容：
Song of the Prairie
収録内容：
Paddy Taylor's / The First Month Of Summer / Sporting Molly
収録内容：
Let My Love Open the Door / Pete Townshend
収録内容：
When Irish Eyes Are Smiling
収録内容：
Last Rose Of Summer, The
収録内容：
I Have a Friend Above All Others
