収録内容：
Shop Around - The Miracles - (featuring Smokey Robinson)
収録内容：
The Lion Sleeps Tonight / The Tokens
収録内容：
Throwin' Stones at the Sun
収録内容：
The Way You Look Tonight
収録内容：
MY HEART IS AN OPEN BOOK
収録内容：
Carol Pacey & The Honey Shakers / Crumb
収録内容：
I Hadn't Anyone Till You
収録内容：
Blues for Trombones
収録内容：
Money to Burn / George Jones
収録内容：
You Took the Words Right Out of My Heart
収録内容：
I'm Alone Because I Love You
収録内容：
In My Little Red Book
収録内容：
Looking At The World Thro' Rose-Coloured Glasses
収録内容：
I Hadn't Anyone Till You
収録内容：
Smokie (Part 2) / Bill Black's Combo
