収録内容：
You Made Me Love You - James, Harry Orchestra
収録内容：
While You See a Chance
収録内容：
Good Old State of Maine, The - James Brown
収録内容：
I've Heard That Song Before - Harry James & His Orchestra/Helen Forrest
収録内容：
Chances Are - Johnny Mathis
収録内容：
Give Me One More Chance - Target
収録内容：
Ciribiribin - Harry James
収録内容：
オータム・イズ・ユア・ラスト・チャンス
収録内容：
St. James Infirmary
収録内容：
Ghost of a Chance - (take 2, master)
収録内容：
Pussy Galore Meets James Bond
収録内容：
Give Me This Chance - (previously unreleased)
収録内容：
Ghost of a Chance - Lester Young
収録内容：
Taking a Chance on Love - Ethel Waters/Max Terr's Orchestra
収録内容：
St. James Infirmary
収録内容：
All I Need Is Your Love
収録内容：
You Made Me Love You
収録内容：
No More One More Chance - Phil Rugh/Jeff Davis/Fred James/Herb Shucher/Johnny Jones
収録内容：
Yes & No, The - John Schroeder/Des Champ
