収録内容：
Oh, Lady Be Good! - Ike Hatch
収録内容：
The Melody Maker / Roberto Inglez & His Orchestra
収録内容：
Midnight Bells - (previously unreleased)
収録内容：
Porgy and Bess, opera: Part 1. Introduction / Summertime
収録内容：
Introduction/Summertime
収録内容：
Shocking Miss Pilgrim, film score, The (completed by Kay Swift from Gershwin's notebooks): Changing My Tune
収録内容：
Fantasy on Gershwin's Porgy and Bess
収録内容：
Porgy and Bess, opera: Act 1. Scene 1.: Introduction/ Jasbo Brown Blues
収録内容：
Someone to Watch Over Me
収録内容：
Lady, Be Good!, musical
収録内容：
ホエン・アワ・シップ・カムズ・セイリング・イン
収録内容：
Porgy and Bess, opera: Introduction; Summertime
収録内容：
Funny Face, musical: 'S Wonderful
収録内容：
Midsummer Night's Dream, Op. 61: Nocturne
収録内容：
How Long Has This Been Going On?
収録内容：
How Long Has This Been Going On
