収録内容：
キャプテン・ジャック (ライヴ・アット・シグマ・サウンド・スタジオ, 1972年4月)
収録内容：
マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥ・ダウン
収録内容：
フライデイ・マイルス::イッツ・アバウト・ザット・タイム (フライデイ・マイルス)
収録内容：
マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥー・ダウン
収録内容：
トゥー・ベース・ヒット (別テイク) <ボーナス・トラック>
収録内容：
メドレー 魅せられて / アイランド・ガール
収録内容：
WAKE UP MAKE THE MORNING LAST ～忘れがたき人へ～
収録内容：
マイ・ラヴ・ウィル・ノット・レット・ユー・ダウン
