• 1.

  トラヴェリング・トゥ・ゲット・トゥ・ドック

  00:01:38

  録音：Studio

  演奏者

  Grant Green 、 Grady Tate 、 Ralph MacDonald

  作

  ウェイド・マーカス

• 2.

  R.K.ボッサ

  00:04:33

  録音：Studio

  演奏者

  Dom Minasi 、 Tony Terran 、 Ed Sheftel 、 Marni Robinson 、 Charles Loper 、 ロジャー・ボボ 、 Bud Shank

  作

  Roger Kellaway

• 3.

  アフロディジア (MONO)

  00:05:02

  録音：Studio

  演奏者

  Kenny Dorham 、 J.J. Johnson 、 Hank Mobley 、 Cecil Payne 、 Horace Silver 、 Oscar Pettiford 、 Art Blakey

  作

  Kenny Dorham

• 4.

  ハーマンズ・マンボ

  00:04:38

  録音：Studio

  演奏者

  Lou Donaldson 、 Horace Ott 、 Paul Griffin 、 Cornell Dupree 、 Dave Spinozza 、 Hugh McCracken

  作

  Herman Foster

  指揮

  Horace Ott

• 5.

  アマンダ

  00:06:01

  録音：Studio

  演奏者

  John Patton 、 Grant Green 、 Hugh Walker 、 Richard Pablo Landrum

  作

  Duke Pearson

• 6.

  トムズ・サム

  00:05:29

  録音：Studio

  演奏者

  Reuben Wilson 、 Jerome Richardson 、 David Spinozza 、 Gene Bianco 、 Richard Davis 、 Jimmy Johnson (Drums) 、 Ray Armando

  作

  Reuben Wilson

• 7.

  スーツケース・フル・オブ・ドリームス

  00:03:43

  録音：Studio

  その他

  Willie Bobo

  演奏者

  Gary Grant 、 Ron King 、 Nolan Smith 、 Thurman Green 、 George Bohanon

• 8.

  セイヴ・ザ・チルドレン

  00:04:02

  録音：Studio

  歌

  Marlena Shaw

  演奏者

  Phil Bodner 、 Paul Griffin 、 Derek Smith 、 Vincent Bell

• 9.

  ミッドナイト・ブルー

  00:03:55

  録音：Studio

  演奏者

  Kenny Burrell 、 Stanley Turrentine 、 Major Holley Jr. 、 Bill English 、 Ray Barretto

  作

  Kenny Burrell

• 10.

  ビッグ・ファーム・ボーイ・ゴーズ・トゥ・ア・ラテン・シティ

  00:03:36

  録音：Studio

  演奏者

  Ronnie Foster 、 John E.Gatchell 、 Dean Robert Pratt 、 Gerald Ray Chamberlain 、 Joel L.Kaye 、 Phil Upchurch 、 Marvin Chappell

  作

  Ronnie Foster

• 11.

  クークー&フンジ

  00:05:26

  録音：Studio

  演奏者

  Art Taylor 、 Dave Burns 、 Stanley Turrentine 、 Wynton Kelly 、 Paul Chambers 、 Carlos "Patato" Valdes

  作

  Art Taylor

• 12.

  スイート・ドリームス

  00:05:48

  録音：Studio

  演奏者

  Chico Hamilton 、 Arthur Blythe 、 Arnie Lawrence 、 Barry Finnerty 、 Joe Beck 、 Steve Turre

  歌

  Maxine Willard

  作

  Chico Hamilton

• 13.

  ホワッツ・アップ-ザッツ・イット

  00:05:31

  録音：Studio

  演奏者

  Elvin Jones 、 Dave Liebman 、 Steve Grossman 、 Pepper Adams 、 Jan Hammer 、 Gene Perla 、 Frank Ippolito

  作

  Gene Perla

• 14.

  ドラキュラ

  00:06:00

  録音：Studio

  演奏者

  Grant Green 、 Blue Mitchell 、 Claude Bartee 、 Emanuel Riggins 、 Jimmy Lewis (R&B) 、 Idris Muhammad 、 Candido

  作

  Earl Neal Creque

• 15.

  ファンキー・ビジネス

  00:04:01

  録音：Studio

  演奏者

  Gene Harris 、 Al Aarons 、 George Bohanon

  歌

  Jerry Peters

  作

  John Rowin 、 Charlotte Politte 、 Jerry Peters

• 16.

  オールウェイズ・ゼア

  00:04:48

  録音：Studio

  演奏者

  Ronnie Laws 、 Mike Cavanaugh 、 Roland Bautista 、 Clint Mosley 、 Steve Gutierrez 、 Joe Clayton

• 17.

  モンタラ

  00:04:56

  録音：Studio

  演奏者

  Bobby Hutcherson 、 Oscar Brashear 、 Ernie Watts 、 Larry Nash 、 Eddie Cano 、 David Troncoso 、 Bobby Matos

  作

  Bobby Hutcherson