第二次大戦さなかのユーゴスラビアでは、パルチザンの激烈な抵抗が続いていた。これに業を煮やしたヒットラーは、ユーゴ・パルチザン壊滅の"ワイス作戦"を命じ、ローリング将軍(C・ユルゲンス)とイタリアのモレリ将軍(A・ドーソン)がその指揮をとる。これに売国奴議員(O・ウエルズ)が組織した部隊も加わり、大攻撃が開始される。やがて、クランツェ大佐(H・クリューガー)の巧みな戦術によってパルチザンの主力は、後退をよぎなくされる。延べ三万人のパルチザンと避難民を指揮するイバン(L・ローズマン)は、ダニカ(S・コシナ)との恋を内に隠しながら戦っていた。彼等は砲兵軍のリーダーのマルチン(S・ボンダルチュク)や、工兵団のリーダーのウラド(Y・ブリンナー)、イタリア軍から加わったリバ(F・ネロ)の活躍によって、どうにか壊滅をまぬがれていた。しかし、厳しいユーゴの冬にとざされた避難民の中から、チフス【感染症】が発生。看護婦ナダ(M・ドラビッチ)の献身的な努力で最悪の事態はまぬがれたが、彼女は病魔の犠牲になってしまった。そして、全力の抵抗にもかかわらず、ネレトバ河流域に追いつめられたパルチザン軍は、唯一残された退路である鉄橋を爆破してしまう。これをパルチザンの自殺的攻撃の予兆だと感ぐったドイツ軍は、背後の部隊を再編成させた。その虚をついて、パルチザン軍は仮橋を設ける作戦に出た。そして三万の人々は無事、解放軍に迎え入れられたのだった…。