• 1.

  カヴァティーナ

  00:05:05

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 篠崎正嗣グループ 、 中川昌三 、 高桑英世 、 石橋雅一 、 秋山典子

  作

  Cleo Laine 、 Stanley Myers

• 2.

  グッドバイ・ポークパイ・ハット

  00:05:26

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 山木秀夫 、 高水健司 、 笹路正徳 、 川瀬正人 、 篠崎正嗣グループ 、 中川昌三

  作

  Charles Mingus

• 3.

  マジック・ランド

  00:06:28

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 山木秀夫 、 高水健司 、 笹路正徳 、 中川昌三 、 高桑英世 、 石橋雅一

  作曲

  笹路正徳

• 4.

  ロンサム・キャット

  00:05:11

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 山木秀夫 、 高水健司 、 笹路正徳 、 MATARO (三沢またろう) 、 篠崎正嗣グループ 、 高桑英世

  作曲

  渡辺香津美

• 5.

  ワン・レス・ベル・トゥ・アンサー

  00:04:50

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 山木秀夫 、 高水健司 、 笹路正徳 、 MATARO (三沢またろう) 、 篠崎正嗣グループ

  作

  Hal David 、 Burt Bacharach

• 6.

  イーライズ・カミン

  00:06:15

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 山木秀夫 、 高水健司 、 笹路正徳 、 MATARO (三沢またろう) 、 篠崎正嗣グループ 、 中川昌三

  作

  Laura Nyro

• 7.

  ボナペティ

  00:04:19

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美

  作曲

  渡辺香津美

  編曲

  渡辺香津美

• 8.

  デサント

  00:04:43

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 山木秀夫 、 高水健司 、 笹路正徳 、 篠崎正嗣グループ 、 高桑英世

  作

  Pierre Barouh 、 Francis Lai

• 9.

  フォー・トーキョー

  00:05:52

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 山木秀夫 、 高水健司 、 笹路正徳 、 高桑英世 、 大澤明子 、 平原まこと

  作曲

  笹路正徳