1. IS YOU IS, OR IS YOU AIN'T MY BABY?
「〈トムとジェリー〉のなかでトムがウッドベースの弾き語りでこの曲をゴキゲンなヴァージョンで演ってて。もちろんルイ・ジョーダンのしっとりしたヴァージョンもカッコいいけど、こっちもカッコいいじゃん!って」。
2. 愚か者
「ショーケンが好きだし、いい曲だし。メロディーはいじらずにコードワークでピアソラを意識してっていう、いいアレンジが閃いた。歌詞に〈愚か者〉〈酒場〉って言葉が出てきて、ピアソラのタンゴも〈酔いどれたち〉〈売春婦〉とかいうタイトルで、〈場末の音楽〉ってところでリンクしてる」。
萩原健一の編集盤『愚か者よ』（イーストウエスト）
3. 黒い瞳
「ジーン・クルーパも演ってるロシア民謡だけど、カヴァーしたのはフランキー堺とシティスリッカーズのヴァージョン。コミカルな音が入ってるんだけど、それを退けたら相当かっこよくない?って」。
ジーン・クルーパのDVD「Swing, Swing, Swing!」（Hudson）
フランキー堺とシティスリッカーズの編集盤『スパイク・ジョーンズ・スタイル』（コロムビア）。
4. スローなブギにしてくれ（I WANT YOU）
「（81年）当時、この曲がヒットソングのなかでいちばんカッコいいと思ってた。出だしの響きはレイ・チャールズの〈こぼれる涙〉っぽいんで、ホーン・セクションの音の積みをレイ・チャールズ風にして、さらにブライアン・セッツァー・オーケストラの“Since I Don't Have You”みたいなリズムを効かせたノリにしたらイケるだろ!ってアイデアがずっと前からあった」。
