収録内容：
Mr. Crump and the Memphis Blues / W.C. Handy
収録内容：
Brother Low Down / Jesse Fuller
収録内容：
Johnnie & Jack - Raining On The Mountain
収録内容：
Brown Eyed Handsome Man
収録内容：
Are All the Children In
収録内容：
Troubadour, The - (mono)
収録内容：
Off the Wall - (alternate take)
収録内容：
Chicago Boogie - The Five Blazes
収録内容：
Last Kiss Is the Sweetest, The
収録内容：
Who Am I to Cast the First Stone
収録内容：
Flower Blooming in the Wildwood
収録内容：
King of the Road / Roger Miller
収録内容：
The Applejack / Joe Morris
収録内容：
Then I'll Stop Loving You
収録内容：
Brother Low Down - Jesse Fuller (previously unreleased)
収録内容：
Great Medical Menagerist, The - Harmonica Frank Floyd
収録内容：
Moses Smote the Water
収録内容：
(Wall Flower) Dance With Me Henry
