収録内容：
Smiles & Little Knives
収録内容：
I'll Be All Smiles Tonight
収録内容：
When My Baby Smiles at Me - Ted Lewis
収録内容：
Land des Lachelns, Das (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke"): Yours Is My Heart Alone
収録内容：
I'll Be All Smiles Tonight
収録内容：
She Smiles Like A River
収録内容：
Smiles - (Unslated Takes)
収録内容：
Das Land des Lachelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of "Die gelbe Jacke"): Dein
収録内容：
Wishing Smiles Made It All True
