収録内容：
Look Out Papa Don't Tear Your Pants / Papa Charlie Jackson
収録内容：
(My Babe She Ain't Nothing But a Doggone) Crazy Fool Mumble
収録内容：
Long Gone Like a Turkey Through the Corn
収録内容：
All the Good Times Are Passed and Gone - Monroe Brothers
収録内容：
Rockin' In The Arms Of Your Memory
収録内容：
WOKE UP THIS MORNING (My Baby She Was Gone) (Mono)
収録内容：
On Top of Old Smoky
収録内容：
My Baby is Gone - Lonnie Johnson/Otis Spann
収録内容：
Turn Around, Look at Me
収録内容：
My Baby Don't Love Me - John Lee Hooker
収録内容：
Loves Me Like a Rock - Paul Simon/The Dixie Hummingbirds
収録内容：
Rock And Roll Boogie
収録内容：
Woke Up This Morning
収録内容：
May You Never Be Alone
収録内容：
(As the Band Played) Paul Jones
収録内容：
Rockin' This Joint To-Nite / Kid Thomas
収録内容：
Rockin' - Little George Smith
