収録内容：
Prayer - James Campbell
収録内容：
I Don't Stand A Ghost Of A Chance With You
収録内容：
Take A Chance On Me - Waterfront Home
収録内容：
I Don't Stand a Ghost of a Chance With You
収録内容：
Toot Suite - Harry James & His Orchestra (stereo)
収録内容：
Good Old State of Maine, The - James Brown
収録内容：
Give Me One More Chance - Target
収録内容：
St. James Infirmary
収録内容：
Give Me This Chance - (previously unreleased)
収録内容：
St. James Infirmary
収録内容：
All I Need Is Your Love
収録内容：
Mulberry Gap - Chesley Chancey
収録内容：
FOUR MINUTE WARNING: Tide's Out/James McLellan's Favour ite/
収録内容：
Chance Was - Magic Hour
商品の紹介：
... to do with the James Taylor "classic" ... provide Bowley a chance to put his vocal ...
収録内容：
Act II: Ghost of a Chance
