収録内容：
Prayer - James Campbell
収録内容：
Daddy Never Had a Chance in Hell
収録内容：
I Don't Stand a Ghost of a Chance with You
収録内容：
I Declare - The James Harman Band
収録内容：
My Name Is Mud - James O'Gwynn
収録内容：
Good Old State of Maine, The - James Brown
収録内容：
Give Me This Chance - (previously unreleased)
収録内容：
All I Need Is Your Love
収録内容：
No More One More Chance - Phil Rugh/Jeff Davis/Fred James/Herb Shucher/Johnny Jones
収録内容：
Kansas City - Memphis Slim
収録内容：
Mulberry Gap - Chesley Chancey
収録内容：
You Missed Your Chance
収録内容：
Take a Chance on Me / Lovely Lewis / Lovey Lewis
