収録内容：
100% Chance of Pain - (featuring Jimmy Fortune/B.J. Thomas)
収録内容：
Dust My Broom - Elmore James
収録内容：
Chance Of A Lifetime
収録内容：
Good Old State of Maine, The - James Brown
収録内容：
Brother James - Big Joe Williams
収録内容：
Here I Am to Worship - Tim Hughes/Chance Scoggins
収録内容：
Chance To Love - Rogers, Jimmy
収録内容：
I Don't Stand a Ghost of a Chance With You - Gaillard, Slim Trio
収録内容：
Cotton Crop Blues - Cotton, James
収録内容：
Lifting Me Up - James Macklin
収録内容：
First To Have A Second Chance
収録内容：
Give Me This Chance - (previously unreleased)
収録内容：
I Cant Hold Out - James, Elmore
収録内容：
The Jamestown Ferry - Tucker, Tanya
収録内容：
All I Need Is Your Love
収録内容：
Your Grace Is Enough - Marc James
収録内容：
No More One More Chance - Phil Rugh/Jeff Davis/Fred James/Herb Shucher/Johnny Jones
収録内容：
St. James Infirmary - Snooks Eaglin
収録内容：
Hold On - FIYA/James Fortune - (featuring Fred Hammond/Monica Hammond)
収録内容：
Kansas City - Memphis Slim
収録内容：
Come on in My Kitchen - Chris Thomas King/James Cotton
