収録内容：
McKinley's March (Instrumental)
収録内容：
Blue Grass Ramble (instrumental) (take 1)
収録内容：
Intro/You Won't Be Satisfied That Way
収録内容：
Can't You Hear Me Calling
収録内容：
On My Way Back Home
収録内容：
Devil's Dream [Instrumental]
収録内容：
Tomorrow I'll Be Gone
収録内容：
Crossing the Cumberlands
収録内容：
I'm Blue I'm Lonesome
収録内容：
Can't You Hear Me Callin'
収録内容：
On Some Foggy Mountain Top
収録内容：
You Won't Be Satisfied That Way
収録内容：
Old Ebenezer Scrooge
収録内容：
Doin' My Time (Ralph Lewis) - (studio)
収録内容：
My Long Journey Home
収録内容：
Come Back To Me In My Dreams
収録内容：
Come Back To Me In My Dreams
収録内容：
Summertime Is Past And Gone
