収録内容：
New Down Home Blues
収録内容：
Every Time I Feel the Spirit
収録内容：
HOT TAMALE MAN - Harold Betters
収録内容：
イエスタデイ(アイ・ロスト・マイ・ベスト・フレンド)
収録内容：
Time's Gettin' Tougher Than Tough
収録内容：
Lonesome Road Blues
収録内容：
Lover Come Back to Me
収録内容：
レイン・イズ・サッチ・ア・ロンサム・サウンド
収録内容：
When I've Been Drinkin'
収録内容：
Drinkin' Beer (Have a Ball)
収録内容：
Time's Gettin' Tougher Than Tough
収録内容：
Money's Getting Cheaper (Times Gettin' Tougher Than Tough)
収録内容：
How I Hate to See Xmas Come Around (Christmas Blues)
収録内容：
Lover Come Back to Me
収録内容：
How I Hate to See Xmas Come Around (Christmas Blues)
