収録内容：
イエスタデイ(アイ・ロスト・マイ・ベスト・フレンド)
収録内容：
Givin'Me A Hard Time
収録内容：
My Baby Left Me (Some Old Lonesome Day) (Goodbye, Goodbye)
収録内容：
Fillmore Mess Around (Fulson's Guitar Boogie)
収録内容：
Your One Success Is On Me
収録内容：
Your One Success Is On Me
収録内容：
I BELIEVE I'LL GIVE IT UP
収録内容：
Why Can't You Cry for Me
収録内容：
Crying Won't Make Me Stay
収録内容：
Everyday I Have the Blues
収録内容：
THE 24 CARAT BLACK THEME
収録内容：
Fillmore Mess Around
収録内容：
Between Midnight and Day
