収録内容：
PRETTY BABY (It's been A Long Time)
収録内容：
(There'll Be) Peace in the Valley (For Me)
収録内容：
(There'll Be) Peace in the Valley (For Me)
収録内容：
Part of America Died
収録内容：
SILVER BELLS - Pat Boone
収録内容：
Wonderful Time Up There, A
収録内容：
エイント・ザット・ア・シェイム～悪いのはあなた (MONO)
収録内容：
It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) - (featuring Ella Fitzgerald)
収録内容：
SEND ME THE PILLOW YOU DREAM ON
収録内容：
SEND ME THE PILLOW YOU DREAM ON
収録内容：
Papa' s Got A Brand New Bag with James Brown
収録内容：
ザ・セカンド・アラウンド (MONO)
収録内容：
Spanish Harlem - King, Ben E.
収録内容：
Here Comes Santa Claus
収録内容：
Wonderful Time Up There, A
収録内容：
Wo find' ich meine Traume
