収録内容：
Beale Street Blues (MONO)
収録内容：
Wherever There's Love (There's You and Me)
収録内容：
I'll Be a Friend with Pleasure
収録内容：
I Can't Believe That You're in Love With Me
収録内容：
アイ・キャント・ビリーヴ・ザット・ユーアー・イン・ラヴ・ウィズ・ミー
収録内容：
The One I Love Belongs to Somebody Else
収録内容：
Wherever There's Love (There's You and Me)
収録内容：
How Come You Do Me Like You Do?
収録内容：
Improvisation for the March of Time
収録内容：
How Come You Me Like You Do
収録内容：
There'll Be Some Changes Made - (previously unreleased, alternate take)
収録内容：
California, Here I Come
収録内容：
(Back Home Again In) Indiana
収録内容：
Wherever There's Love (There's You and Me)
収録内容：
There'll Be Some Changes Made
収録内容：
Wherever There's Love (There's You and Me)
収録内容：
I'll Be A Friend With Pleasure (MONO)
