• 1.

  サンフランシスコ・ライツ／ボビ・ハンフリー

• 2.

  ラヴァー・トゥ・ラヴァー／マキシ・アンダーソン

• 3.

  ミス・ケーン／ドナルド・バード

• 4.

  バック・オン・ザ・トラック／ジミー・マグリフ

• 5.

  ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ／ボビ・ハンフリー

• 6.

  チューズデイ・ハートブレイク／ロニー・フォスター

• 7.

  スカイ・ハイ／ドナルド・バード

• 8.

  アフロディジア／ケニー・ドーハム

• 9.

  リカード・ボサ・ノヴァ／ハンク・モブレー

• 10.

  ザ・ケープ・ヴァーディーン・ブルース／ホレス・シルヴァー

• 11.

  歌うあばずれ女／サブー

• 12.

  マイ・リトル・スエード・シューズ／グラント・グリーン

• 13.

  フラミンゴ／タル・ファーロウ

• 14.

  処女航海／ボビー・ハッチャーソン