• 1.

  ホテル・ハイビスカス大行進曲（クラリネットをこわしちゃった）／演奏：といぼっくす

• 2.

  道具の美らさ（シンクロ録音バージョン）／唄三線：照屋政雄、囃子：蔵下穂波

• 3.

  ＡＢＣの歌（替え歌版）／歌：蔵下穂波、宮里明寿、砂川大伍

• 4.

  子守唄／唄：大城美佐子

• 5.

  ホテル・ハイビスカスの歌（クラリネットをこわしちゃった）／歌：蔵下穂波、余貴美子、亀島奈津樹、演奏：といぼっくす

• 6.

  御前風／唄三線：照屋政雄～学園天国／歌：和田聡宏、ネスミス、演奏：鈴木広志（Ｔ．ｓａｘ）、遠山哲朗（ＥＧ）、一本茂樹（ＥＢ）、斎藤タカシ（Ｄｒ）

• 7.

  ホテル・ハイビスカスの歌（クラリネットをこわしちゃった）美恵子編／歌：蔵下穂波、演奏：といぼっくす

• 8.

  二見情話／唄三線：松田末吉

• 9.

  ナークニー／唄三線：松田末吉

• 10.

  森の熊さん（替え歌）／歌：蔵下穂波～赤田首里殿内／唄：登川誠仁、囃子：蔵下穂波

• 11.

  レイディオＤＪ／ＤＪ：八木政男、上原直彦～初恋／唄三線：国吉源次

• 12.

  チョンチョンキジムナー／唄三線：照屋政雄

• 13.

  秋の踊り＜道輪口説＞（平敷屋エイサー入場曲）／演奏：平敷屋青年会（へしきやせいねんかい）

• 14.

  ホテル・ハイビスカス大行進曲（クラリネットをこわしちゃった）／演奏：といぼっくす～白雲節／唄三線、太鼓：登川　誠仁

• 15.

  小浜節（三線インストゥルメンタル・バージョン）／唄三線：照屋政雄

• 16.

  ハイビスカス・ブルース（クラリネットをこわしちゃった）／演奏：といぼっくす

• 17.

  道具の美らさ（スタジオ収録バージョン）／三線：照屋政雄

• 18.

  ホテル・ハイビスカスの歌（クラリネットをこわしちゃった）／ハミング三線：照屋政雄

• 19.

  ハイビスカス・ファンファーレ／演奏：といぼっくす

• 20.

  ホテル・ハイビスカスの歌（クラリネットをこわしちゃった）（三線インスト・バージョン）／三線：照屋政雄

• 21.

  ホテル・ハイビスカスの歌（クラリネットをこわしちゃった）美恵子編別バージョン／ハミング：蔵下穂波、演奏：といぼっくす

• 22.

  ナークニー（三線インストゥルメンタル・バージョン）／三線：照屋政雄

• 23.

  ホテル・ハイビスカス大行進曲（クラリネットをこわしちゃった）／演奏：といぼっくす

• 24.

  エピローグ（ＡＢＣの歌）／歌：中江裕司、蔵下穂波、武正晴、平林克理、小林聖太郎