1. JACO PASTORIUS MEDLEY / ジャコ・パストリアス・メドレー
バカボン鈴木(eb.)
佐山雅弘(kbds.)
三沢またろう(perc.)
ヤヒロトモヒロ(perc.)
村田陽一ソリッドブラス:
村田陽一(trb. bstrb. euph.)
山本拓夫(bs. bci. piccolo)
本田雅人(as.)
竹野昌邦(ts.)
小池修(ss. ts.)
西村浩二(tp.)
荒木敏男(tp.)
佐藤潔(c.c. tuba)
村上"ポンタ"秀一(ds.)


2. I WANT YOU BACK / アイ・ウォント・ユー・バック
NOKKO(vo.)
(by the courtesy of ARISTA/BMG JAPAN)
白井良明
バカボン鈴木(eb.)
佐山雅弘(ap.)
齊藤ノブ(perc.)
亀淵友香、MOCA(佐藤涼子、三松亜美、窪田珠緒)(cho.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

3. TRAVELLING / トラベリング
近藤房之助(vo.)
(by the courtesy of ROOMS RECORDS, INC.)
CHAR(eg.)
(by the courtesy of Polydor K.K.)
バカボン鈴木(eb.)
佐山雅弘(ap.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

4. l'VE GOT YOU UNDER MY SKIN / アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン
山下達郎(vo.)
(by the courtesy of WARNER MUSIC JAPAN, INC.)
バカボン鈴木(eb.)
佐山雅弘(ap.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

5. 青い山断
矢野顕子(vo. & ap.)
(by the courtesy of Epic Records)
山下洋輔(ap. solo)
村上"ポンタ"秀一(ds. & perc.)

6. OH! DARLING / オー! ダーリン
井上陽水(vo.)
(appears courtesy of FOR LIFE RECORDS, INC.)
大村憲司(eg.)
岡沢章(eb.)
佐山雅弘(ap.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

7. JANE BIRKIN MEDLEY / ジェーン・バーキン・メドレー
YESTERDAY YES A DAY / 哀しみの影
大貫妙子(vo.)
(By courtesy of TOSHIBA-EMI LTD.)

LES DESSOUS CHICS / シック
森まどか(vo.)

DI D00 DAH / ディ・ドゥ・ダ
EPO(vo.)
(by the courtesy of KITTY ENTERPRISES, INC.)

伊丹雅博(eg. & ag.)
江藤勲(eb.)
岡本エリ(vin.)
村田幸謙(vin.)
鈴木民雄(vla.)
矢島富雄(vc.)
阿部雅士(vc.)
南浩之(fh.)
中島大之(fh.)
村上"ポンタ"秀一(ds. & perc.)

8. 津軽
香西かおり(vo.)
(by the courtesy of Polydor K.K.)
二代目高橋竹山(三味線)
仙波清彦(perc.)
(by the courtesy of Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)
ASA-CHANG(perc.)
伊藤薫(ap.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

9. IT MIGHT AS WELL STAY MONDAY FROM NOW ON / 月曜はブルーな日
山本潤子(vo.)
(By courtesy of TOSHIBA-EMI LTD.)
村上奈美(vo.)
大村憲司(eg.)
高水健司(eb.)
野力奏一(ap.)
三沢またろう(perc.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

10. TIME IS ON MY SIDE / タイム・イズ・オン・マイ・サイド
沢田研二(vo.)
(By courtesy of TOSHIBA-EMI LTD.)
大村憲司(eg.)
和田アキラ(eg.)
佐山雅弘(ap.)
バカボン鈴木(eb.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

11. WE CAN TALK / ウイ・キャン・トーク
忌野清志郎(vo.)
(by the courtesy of Polydor K.K.)
ジョニー吉長(vo.)
仲井戸"CHABO"麗市(eg.)
(By courtesy of TOSHIBA-EMI LTD.)
吉田建(eb.)
KYON(kbds.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

12. LEFT ALONE / レフト・アローン
吉田美奈子(vo.)
渡辺香津美(eg.)
(by the courtesy of Polydor K.K.)
島健(ap.)
米木康志(ab.)
村上"ポンタ"秀一(ds.)

13. ヨイトマケの唄
泉谷しげる(vo.)
(by the courtesy of Polydor K.K.)
バカボン鈴木(eb. & mandolin)
佐山雅弘(ap. & kbds.)
村上"ポンタ"秀一(ds. & perc.)

14. MAMBO NO.5 / マンボ・ナンバー5
中島啓江(vo.)
高中正義(eg.)
(By courtesy of TOSHIBA-EMI LTD.)
小原礼(eb.)
国府弘子(p & cho)
MALTA(ss.)
大儀見元(perc & cho)
高橋ゲタ夫(perc & cho)
PECKER(perc & cho)
BIG HORNS BEE:
FLASH KANEKO(bs. ts.)
ORITA NOBOTTA(as.)
WAKABA KAWAI(trb.)
FUSSY KOBAYASHI(tp.)
HIMARAYAN SHIMOGAMI(tp.)
村上"ポンタ"秀一(ds. & cho.)

15. THE WHITE ROOM～SUNSHINE OF YOUR LOVE～KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR(天国への扉)
桑田佳祐(vo. & ag. & cho.)
中シゲヲ(eg. & cho.)
(by the courtesy of FUN HOUSE INC.)
バーべQ和佐田(eb. & cho.)
(by the courtesy of Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)
KYON(ap. & kbds. & cho.)
前田康美(cho.)
村上"ポンタ"秀一(ds. & cho.)

16. WELCOME TO MY RHYTHM(こんなオイラに誰がした)
＜solo drums＞
菅沼考三
森高千里(by the courtesy of zetima Inc.)
東原力哉
真矢(appears courtesy of UNIVERSAL VICTOR, Inc.)
村石雅行
森山威男
神保彰
日野元彦
仙波清彦(by the courtesy of Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

＜ベーシック・ドラム＞
俺にかまわずいってくれ軍団
[青山純、仙波清彦(by the courtesy of Sony Music Entertainment (Japan) Inc.))テツモトケンジ、れいち]

＜口太鼓＞
江藤勲
GRACE
ゴンガー中根
佐々木裕
ちびしょうこ
富田京子(by the courtesy of east west japan inc.)
沼沢尚
MIKI TSUNODA
MITSUKO
吉沢和久

＜声の出演＞
犬丸太夫、浦島猛、齊藤麻美。野末美奈子、村上"ポンタ"秀一"