8訂版 はじめて手続きする人にもよくわかる 障害年金の知識と請求手続ハンドブック

構成数 : 1

第1章 代理人の立ち位置と基本姿勢
1 障害年金業務と代理人
2 代理人と関係三者 ――対「依頼人」
● 「代理人は"誰の"代理人であるか」を正しく認識する
● 言い回しの工夫等により専門用語をわかりやすく伝える
● 最初の面談時に連絡方法等について確認しておく
● 依頼人の希望、メリット・デメリットを勘案して面談方法を選定する
● 支給決定後の受給の流れや注意点等の案内もしっかり行う
ワンポイントアドバイス 依頼人から支給決定の連絡がない場合がある!?
3 代理人と関係三者 ――対「行政」
● 窓口相談員全員が障害年金業務に精通しているわけではないことを認識する
● 窓口によって相談対応にバラつきが見られることに注意する
● 「行政と一緒に手続きを進めていく」という意識を持つ
4 代理人と関係三者 ――対「医療機関・医師」
● 診断書作成の依頼をする前に主治医のパーソナリティーを把握する
● 診断書作成の依頼方法を事前に把握しておく
● 診断書作成の手間を減らせるような配慮をする
● 代理人としての立場だけでなく医師の立場にも配慮する


第2章 相談の受け方・書類の書き方
1 全体の流れ
2 依頼人(またはその家族等)との面談・ヒアリング
● 基本姿勢 ―「依頼人の話をよく聞く」という意識を持つ
● 基本姿勢 ―専門用語は極力使用しない
● 問い合わせ時 ―「障害年金の受給はできない」と安易に判断しない
● 問い合わせ時 ―受給できる障害の程度についてイメージを持っておく
● 問い合わせ時 ―面談の日時等の調整は状況を総合的に勘案して行う
● 問い合わせ時 ―面談日に書類等を準備・持参してくれるようお願いする
ワンポイントアドバイス 問い合わせのルート
● 事前準備 ―依頼人の傷病について最低限、概要を押さえておく
● 事前準備 ―「障害認定基準」の該当箇所を読み込んでおく
● 事前準備 ―説明資料を作成しておく
● 面談時 ―依頼人の心身に負担をかけないよう、短時間で終わらせる
● 面談時 ―依頼人との信頼関係を確立する
● 面談時 ―最初の段階で初診日の見当をつける
● 面談時 ―障害認定日時点で障害の状態であったか否かを確認する
● 面談時 ―面談時点で障害の状態であるか否かを確認する
● 面談時 ―初診日から現在までの一連の経過を確認する
● 面談時 ―手続きの進め方について基本方針を説明する
● 面談時 ―主治医に代理人の訪問について伝えるよう依頼する
● 面談時 ―障害状態該当、年金額についての断言的な回答は避ける
● 面談時 ―有償で請け負う場合には報酬体系についてしっかり説明しておく
3 年金記録の確認
● 確認すべき事項 ―直近1年要件
● 確認すべき事項 ―原則的な要件(3分の2要件)
● 確認すべき事項 ―初診日が平成3年5月1日前にある場合の保険料納付要件
● 確認すべき事項 ―「保険料納付済期間」「保険料免除期間」に含められるか否か
● 確認後の処理 ― 一覧表化して確実にチェックする
● 確認後の処理 ―年金額を試算する
ワンポイントアドバイス 共済加入期間について
4 受診状況等証明書の取得