#1 天才"南方熊楠"の謎を訪ねて
田辺青蛙女史の案内で、最初に向かったのは高野山の蛇柳供養塔。空海が密教の力で大蛇を封印したと言われているが、実は処刑場所であり、博物学で有名な学者"南方熊楠"もここで怪異現象にあったと随筆に書いている。その証拠を求めて一行が赴いた記念館に、熊楠が昭和天皇にも紹介した妖怪の瓶詰めが! 更に、熊楠絡みの場所として案内された店は、夜になると妖精が舞うのだという。果たして噂は本当なのか!?

#2 妖精の謎を訪ねて
"妖精が舞う店"として知られる某ブティックで、いきなり度肝を抜かれた一同。追い打ちをかけるように店主から次々と決定的な写真や動画を見せられる。この飛び回るものの正体は? 本当に妖精なのか? 衝撃の一夜が明けて一行がたどり着いたのは補陀洛山寺。中世の頃に行われた捨身行『補陀落渡海』が行われた場所の一つで、船に乗せられた僧は生きて戻ってくることはないという。その壮絶な行の真実に迫る!
#3 天国も地獄も訪ねて
和歌山随一のパワースポット神倉神社。ご祭神"熊野権現"が最初に降臨したとされる地で、山頂に向けて538段の石段を登りはじめた一行の前に、一陣の風と共に黒い塊が飛び込んで来る! これは山から降りてきた天狗か!?
パワースポットの次は地獄スポットへ。海沿いの森にぽっかりと空いた穴は地獄の釜。かつて行者が武士に追いかけられ、この穴の淵で斬り殺され底に転落したという伝説がある。最後に向かったのは社殿の無い神社。奥の大きな木には無数の鎌が打ち込まれており、その異様な光景に息を呑む一同。これは何かの呪詛なのか?!