40代からの"逆算型"資産運用鉄板ルール

構成数 : 1枚

はじめに

第1章 IFAに聞いてみた! 資産運用の基本を理解する
STEP1 「老後の必要資金」の概念を正しく知ろう
STEP2 資産運用が必要かどうかを判断しよう
STEP3 「一家の誕生日」を決めてみよう
STEP4 「ほぼ預金」のリスクを理解しよう
STEP5 「なぜ老後が不安なのか」を見つめよう
STEP6 資産運用の「本当の意味」を知ろう
STEP7 誰に資産運用の相談をするか考えよう
STEP8 資産運用のメリットを正しく把握しよう・その1
STEP9 資産運用のメリットを正しく把握しよう・その2
STEP10 「失敗しない資産運用」のポイントを知ろう
STEP11 年代別の「長期投資戦略」を理解しよう
STEP12 コア・サテライト戦略でリスクを抑えながらリターンを狙おう
STEP13 日本の年金運用のポートフォリオを参考にしてみよう
STEP14 「信頼できるパートナー」の見極め方を知ろう

第2章 IFAと始めよう!「逆算型資産運用」の戦略を実践する
STEP15 資産運用の第一歩、老後の必要資金を算出しよう
STEP16 投資商品の種類を知ろう・その1
STEP17 投資商品の種類を知ろう・その2
STEP18 退職金活用の意義を知ろう
STEP19 退職金の運用方法を知ろう
STEP20 資産運用の失敗例に学ぼう
STEP21 一攫千金を夢見た事例に学ぼう・その1
STEP22 一攫千金を夢見た事例に学ぼう・その2
STEP23 「具体的に取れるリスク」を考えよう
STEP24 「適合性の原則」と「フィデューシャリー・デューティ」を知ろう

第3章 IFAが教える! 資産運用の実例に学ぶ
CASE1 早い段階から老後に向けた資産形成を実行したい-Aさんの場合
CASE2 おひとりさまの老後を想定し、十分な資金を用意したい-Bさんの場合
CASE3 定年後の生活を見据え、リスクを抑えて老後資金を賄いたい-Cさんの場合
CASE4 老後に突入したから、リスクを抑えてとにかく安全な資産運用がしたい-Dさんの場合

おわりに