• 1.

  (1)言いだしかねて（ジミー・スミス）

• 2.

  (2)サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー（スタンリー・タレンタイン）

• 3.

  (3)アイ・ウェイテッド・フォー・ユー（マイルス・デイヴィス）

• 4.

  (4)涙にぬれて（デクスター・ゴードン）

• 5.

  (5)アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー（デューク・ピアソン）

• 6.

  (6)アイ・シュッド・ケア（ハンク・モブレー）

• 7.

  (7)イージー・リヴィング（クリフォード・ブラウン）

• 8.

  (8)ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス（ルー・ドナルドソン）

• 9.

  (9)マイ・ファニー・ヴァレンタイン（グラント・グリーン）

• 10.

  (10)バット・ビューティフル（フレディ・ハバード）