• 1.

  Funk Formula 1 (Intro)

  00:00:32

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  作

  W.Meijer 、 B.COLLINS

• 2.

  The Power of the One feat:George Benson, Williams Singers

  00:04:58

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  演奏者

  George Benson

  歌

  Williams Singers

  作

  G.Benson 、 B.Culbertson 、 W.Johnson 、 B.COLLINS

• 3.

  Slide Eazy feat:Ellis Hall, Rod Castro

  00:03:43

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins 、 Ellis Hall

  演奏者

  E.Hall

  作

  E.Hall 、 B.COLLINS

• 4.

  Creepin' feat:Christone "Kingfish" Ingram

  00:04:53

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins 、 Christone 'Kingfish' Ingram

  作

  C.Ingram 、 N.Goldston 、 B.COLLINS

• 5.

  Jam On feat:Snoop Dogg & Brandon "Taz" Niederauer

  00:05:02

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  歌

  Snoop Dogg

  演奏者

  Brandon 'Taz' Niederauer

  作

  Snoop Dogg 、 M.Mingo 、 B.COLLINS

• 6.

  Lips Turn Blue feat:Emmaline

  00:04:10

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  歌

  Emmaline

  作

  E.Campbell 、 W.Johnson 、 B.COLLINS

• 7.

  Funkship Area-51 feat:Brother Nature & Christian McBride

  00:03:59

  録音：Studio

  演奏者

  Bootsy Collins 、 Christian McBride

  歌

  Brother Nature

  作

  B.COLLINS

• 8.

  Bewise feat:Robert "Bewise" Harding

  00:04:08

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  歌

  Robert 'Bewise' Harding

  作

  R.Harding 、 B.COLLINS

• 9.

  Soul Not 4 Sale feat:Hollywood Anderson

  00:05:35

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins 、 Hollywood Anderson

  作

  H.Anderson 、 M.Mingo 、 B.COLLINS

• 10.

  Club Funkateers feat:Victor Wooten, Branford Marsalis, Danielle Rene Withers

  00:03:32

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  演奏者

  Victor Wooten 、 Branford Marsalis

  歌

  Danielle Rene Withers

  作

  W.Boatman 、 V.Wooten 、 B.COLLINS

• 11.

  WantMe2Stay feat:Larry Graham, Uche, Branford Marsalis

  00:04:03

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  演奏者

  Larry Graham 、 Branford Marsalis

  歌

  Uche

  作

  S.Stewart

• 12.

  Funktropolis feat:Brother Nature, Johnny Davis

  00:04:59

  録音：Studio

  演奏者

  Bootsy Collins 、 ジョニー・デイヴィス

  歌

  Brother Nature

  作

  B.COLLINS

• 13.

  Wishing Well feat:Ellis Hall

  00:05:35

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins 、 Ellis Hall

  作

  E.Hall 、 M.Sembello 、 B.COLLINS

• 14.

  Bootsy Off Broadway feat:Emmaline, Frankie "Kash" Waddy, Christian McBride

  00:03:22

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  歌

  Emmaline 、 Frankie 'Kash' Waddy

  演奏者

  Christian McBride

  作

  W.Boatman 、 C.McBride 、 F.Waddy 、 B.COLLINS

• 15.

  Stargate feat:Ellis Hall, Dr.Cornel West, Victor Wooten, EmiSunshine

  00:06:12

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins 、 Ellis Hall

  歌

  Dr.Cornel West

  演奏者

  Victor Wooten 、 EmiSunshine

  作

  E.Hall 、 E.Hamilton 、 C.West

• 16.

  Stolen Dreams feat:Rod Castro, Brother Nature, Henry Invisible

  00:03:52

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  演奏者

  Rod Castro 、 Henry Invisible

  歌

  Brother Nature

  作

  R.Castro 、 B.COLLINS

• 17.

  Bewise (FredWreck Remix) (Bonus Tracks)

  00:03:42

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins

  作

  R.Harding 、 B.COLLINS

• 18.

  Bootsy's Play-Cation feat:The Rubber Band (Bonus Tracks)

  00:04:34

  録音：Studio

  その他

  Bootsy Collins 、 The Rubber Band

  作

  C.Cheatam 、 K.Cheatam 、 M.Mingo