• 1.

  アイ・キャント・スピーク

  00:03:16

  録音：Studio

  歌

  Jimmy "Bo" Horne

  作

  Clarence Reid 、 Clarke

• 2.

  ヘヴン・イン・ジ・アフタヌーン

  00:03:40

  録音：Studio

  歌

  Lew Kirton

  作

  Hod David 、 Gloria Nissenson

• 3.

  ネヴァー・ハド・ア・ラヴ・ソー・グッド

  00:03:51

  録音：Studio

  歌

  Charles Johnson

  作

  H.Straws 、 Nathaniel Dean

• 4.

  アイ・ウォント・ビー・アラウンド

  00:02:48

  録音：Studio

  歌

  Jeanette Holloway

  作

  H.W.Casey 、 W.Clarke

• 5.

  ルールズ・アー・メイド・トゥ・ビー・ブローケン

  00:02:58

  録音：Studio

  歌

  The Diamonettes

  作

  Clarence Reid 、 Clarke

• 6.

  オール・ビコーズ・オブ・ユア・ラヴ

  00:03:35

  録音：Studio

  歌

  Otis Clay

  作

  G.Jackson 、 R.Moore

• 7.

  ホールド・オン・トゥ・イット

  00:02:40

  録音：Studio

  歌

  Barry Smith

  作

  Bert De Coteaux

• 8.

  ユウ・ネヴァー・ノウ・ホワッツ・オン・ア・ウーマンズ・マインド

  00:03:02

  録音：Studio

  歌

  Archie Bell & The Drells

  作

  Phillip Mitchell

• 9.

  ドント・ウェイスト・マイ・タイム

  00:03:47

  録音：Studio

  歌

  Jerry Washington

  作

  Jerry Washington

• 10.

  プリーズ・ドント・ストップ

  00:03:42

  録音：Studio

  歌

  Wildflower

  作

  Clarence Reid 、 W.Clarke

• 11.

  ザット・イズ・ホワイ(アイ・スティル・ラヴ・ユウ)

  00:03:38

  録音：Studio

  歌

  Sherlyn Whittiker & Touch

  作

  Jack Bell

• 12.

  ハウ・キャン・ユウ・コール・ラヴ・ファシネイション

  00:02:29

  録音：Studio

  歌

  Lynne Williams

  作

  A.Albury 、 Casey 、 L.Williams

• 13.

  グッド・ラヴィン (パート・ツー)

  00:02:17

  録音：Studio

  歌

  The Rising Sun

  作

  S.Taylor 、 W.Clarke 、 A.Albury

• 14.

  ワン・ナイト・アフィアー

  00:02:38

  録音：Studio

  歌

  The Rising Sun

  作

  Albury 、 Hepburn 、 Orlando 、 Taylor

• 15.

  ロッキン・チェアー

  00:03:55

  録音：Studio

  歌

  Clarence Reid

  作

  Clarence Reid 、 W.Clarke

• 16.

  クリーン・アップ・マン

  00:02:34

  録音：Studio

  歌

  Jimmy "Bo" Horne

  作

  Clarence Reid 、 Hale

• 17.

  マン・オブ・マイン

  00:03:23

  録音：Studio

  歌

  Betty Wright

  作

  Betty Wright

• 18.

  ストップ・ハーティング・ミー・ベイビー

  00:03:04

  録音：Studio

  歌

  Purple Mundi

  作

  Clarke

• 19.

  グルーヴィン

  00:02:55

  録音：Studio

  歌

  Willie & Anthony

  作

  Cavaliere 、 Brigati

• 20.

  ハウ・キャン・アイ・ドゥ・ワッツ・ライト

  00:02:20

  録音：Studio

  歌

  Vanessa Kendrick

  作

  Clarence Reid 、 Walker 、 Casey

• 21.

  ドゥ・ホワット・ユウ・ワナ・ドゥ (パート・ワン)

  00:02:54

  録音：Studio

  歌

  Frank Howard & The Continentals

  作

  Jane Meredith

• 22.

  ジャズ-フリーク

  00:04:09

  録音：Studio

  歌

  Nate Calhoun

  作

  Clarence Reid

• 23.

  ヘイ・ゼア・ジム

  00:02:36

  録音：Studio

  歌

  Jimmy "Bo" Horne

  作

  Clarence Reid 、 Clarke

• 24.

  イーヴン・スルー

  00:04:36

  録音：Studio

  歌

  King Tutt

  作

  Andre Willis