【曲目】
1.ひばりさんへの手紙 (朗読)

2.越後獅子の唄
作詞/西条八十 作曲/万城目正 編曲/相川等、扇谷研人

3.山の小駅
作詞/宮本吉次 作曲/山田耕筰

4.風が泣いてる
作詞/宮本吉次 作曲/山田耕筰

5.一本の鉛筆
作詞/宮本吉次 作曲/山田耕筰 編曲/渡辺俊幸

6.真赤な太陽
作詞/吉岡治 作曲/原信夫 編曲/扇谷研人

7.東京キッド
作詞/藤浦洸 作曲/万城目正 編曲/妹尾武

8.私は街の子
作詞/藤浦洸 作曲/上原げんと 編曲/妹尾武

9.悲しき口笛
作詞/藤浦洸 作曲/万城目正 編曲/扇谷研人

10.港町十三番地
作詞/石本美由起 作曲/上原げんと 編曲/扇谷研人

11.愛燦燦
作詞・作曲/小椋佳 編曲/妹尾武

12.川の流れのように
作詞/秋元康 作曲/見岳章 編曲/渡辺俊幸

13.お祭りマンボ
作詞・作曲/原六朗 編曲/相川等

【演奏】
鮫島有美子(ソプラノ)

[共演アーティスト]
1. ひばりさんへの手紙(朗読)
ピアノ:扇谷研人
2. 越後獅子
ピアノ:扇谷研人
3. 山の小駅
ピアノ:ヘルムート・ドイチュ
4. 風が泣いてる
ピアノ:ヘルムート・ドイチュ
5. 一本の鉛筆
指揮:渡辺俊幸
ピアノ:小形眞子
ヴァイオリン:篠崎正嗣、田尻順
ヴィオラ:成瀬かおり
チェロ:堀沢真己
6. 真赤な太陽
ピアノ:扇谷研人
7. 東京キッド
ピアノ:妹尾武
アコースティック・ギター:天野清継
8. 私は街の子
ピアノ:妹尾武
9. 悲しき口笛
ピアノ:扇谷研人
10. 港町十三番地
ピアノ:扇谷研人
11. 愛燦燦
ピアノ:妹尾武
篠笛:佐藤一也
12. 川の流れのように
指揮:渡辺俊幸
ピアノ:小形眞子
ヴァイオリン:篠崎正嗣、田尻順
ヴィオラ:成瀬かおり
チェロ:堀沢真己
13. お祭りマンボ
ピアノ:扇谷研人
ベース:渋谷和利*
パーカッション:鈴木ヨシロー*、伊波 淑*、佐藤 由*
トランペット:ルイス・バジェ、竹内悠馬
トロンボーン:相川等*、前田大輔*

*オルケスタ・デ・ラ・ルスメンバー

※新録音:Tr.01、02、06～11、13