• 1.

  As The Crow Flies (Live) / Willis Alan Ramsey

• 2.

  Lonely In Love (Live) / Willis Alan Ramsey

• 3.

  Georgia Rose (Live) / Jimmie Dale Gilmore

• 4.

  Are We There Yet Momma (Live) / Marcia Ball

• 5.

  Motor City Man (Live) / David Halley

• 6.

  Tell Me Baby (Live) / Allsion Moorer

• 7.

  Diggeroo (Live) / Junior Brown

• 8.

  Houston Town (Live) / David Ball

• 9.

  Babes In The Wood (Live) / Lyle Lovett with Shawn Colvin

• 10.

  I'll Come Kockin' (Live) / Lyle Lovett

• 11.

  Aloha (Live) / Ensemble

• 12.

  I'm Calling (Live) / Lyle Lovett (ボーナストラック)

• 13.

  Teach Me More About Love (Live) / Lyle Lovett (ボーナストラック)

• 14.

  Going To New Orleans (Live) / Champ Hood (ボーナストラック)

• 15.

  River Road (Live) / Champ Hood (ボーナストラック)

• 16.

  Rollin' My Blues (Live) / Champ Hood (ボーナストラック)

• 17.

  Message In A Bottle (Live) / David Ball (ボーナストラック)

• 18.

  Shouldn't Have Told Me That / Walter Haytt (ボーナストラック)

• 19.

  Early Days / Walter Haytt (ボーナストラック)

• 20.

  Jungle Flower / Walter Haytt (ボーナストラック)

• 21.

  Message In A Bottle / Walter Haytt (ボーナストラック)

• 22.

  In A Christmas Dream / Walter Haytt (ボーナストラック)