• 1.

  Early Summer

  00:10:44

  録音：Studio

  演奏者

  福居良 、 伝法諭 、 福居良則

  作

  H.Ichikawa

• 2.

  My Favorite Things

  00:09:39

  録音：Studio

  演奏者

  TERU SAKAMOTO TRIO 、 坂元輝 、 根市タカオ 、 Takeshi Watanabe

  作

  オスカー・ハマースタイン2世 、 Richard Rodgers

  編曲

  Teru Sakamoto

• 3.

  First Flight

  00:10:10

  録音：Studio

  演奏者

  バイソン片山 、 Kishio Kitahara 、 Kichiro Sugino

  作

  バイソン片山

• 4.

  Aya's Samba

  00:06:27

  録音：Studio

  演奏者

  中山英二 、 Kenji Takahashi 、 Takaaki Atsumi 、 Atsushi Sakuraba

  作

  E.Nakayama

• 5.

  A Blind Man

  00:10:55

  録音：Studio

  演奏者

  中村新太郎クインテット 、 中村新太郎 、 大野俊三 、 Robert Bob Kenmotsu 、 ジェフ・ジェンキンス 、 田井中福司

  作

  中村新太郎

• 6.

  What's Going On

  00:04:42

  録音：Studio

  演奏者

  本田竹曠 、 伏見哲夫 、 森川周三 、 Teddy Adams

  作

  A.Cleveland 、 Marvin Gaye 、 R.Benson

  編曲

  本田竹曠

• 7.

  Under Construction

  00:06:46

  録音：Studio

  演奏者

  松風鉱一 、 初山博 、 Hideaki Mochizuki 、 森山威男

  作

  K.Matsukaze

• 8.

  Nowin

  00:07:16

  録音：Studio

  演奏者

  今田勝 、 古野光昭 、 守新治 、 今村祐司

  作

  M.Imada

• 9.

  Watarase

  00:09:59

  録音：Studio

  演奏者

  板橋文夫

  作

  板橋文夫