[DISC1]EARMARK STUDIOS PHILADELPHIA 1978
1. アローン・トゥナイト
2. ナッシング・トゥ・フィアー
3. キャンディ
4. アイ・ウィル・ビー・ゼア
5. シュート
6. 失われし魂
7. ハロー・ハロー・ハロー
8. イーヴン・ホエン・アイム・アウェイ
9. サーチン
10. 灯を消せ

[DISC2]BLIZZARD TAPE NEW ENGLAND 1978
1. P.U.N.K.(栄養不足の子供)
2. ヘイ・ユアー・オン・ザ・ラン
3. シャル・アイ・ラナウェイ
4. アイ・レット・ユー・ラヴ・ミー
5. バイト・ザ・ブリット
6. ユール・ビー・ボーン・アゲイン

EARMARK STUDIOS, PHILADELPHIA 1978
7. 灯を消せ
8. サーチン
9. アイ・ウェル・ビー・ゼア
10. キャンディ
11. イーヴン・ホエン・アイム・アウェイ
12. ナッシング・トゥ・フィアー
13. イッツ・ソー・イージー

INTERMEDIA STUDIOS, BOSTON 1975
14. ファミリアー・フェイセス

[DISC3]ROUGH MIX BEFORE ELECTRIC LADY
1. ハロー・ハロー・ハロー
2. シュート
3. ナッシング・トゥ・フィアー
4. アローン・トゥナイト
5. 失われし魂
6. シャル・アイ・ラナウェイ
7. P.U.N.K.(栄養不足の子供)
8. ザ・ラスト・ショウ
9. アンコール
10. 灯りを消せ

BONUS TRACKS TRIDENT STUDIO ROUGH MIXES, LLONDON 1978
11. ラスト・ショウ
12. 失われし魂

[DISC4] INTERMEDIA ROUGH MIX
1. シール・イット・ウィズ・ア・キッス
2. イッツ・ネヴァー・トゥ・レイト
3. リヴィン・イン・ジ・エイティーズ
4. ホープ
5. カンヴァセーション
6. ノー・プレイス・トゥ・ゴー
7. ヘイ・ユアー・オン・ザ・ラン
8. ハニー・マネー
9. サーチン
10. ユール・ビー・ボーン・アゲイン
11. シール・イット・ウィズ・ア・キッス

BONUS TRACKS
12. イッツ・ネヴァー・トゥ・レイト(Jim Boyer Mix 1980)

TARGET DEMOS
13. ロック・イズ・ヒア・トゥ・ステイ(John Fannon&Kenny Melle vocals)
14. リトル・ガール (John Fannon vocals)
15. イズ・ディス・ホワット・ユー・ウォント(John Fannon&Kenny Melle vocals)
16. ナッシング・トゥ・フィア(John Fannon&Kenny Melle vocals)
17. ミックスト・フィーリング(John Fannon&Kenny Melle vocals)
18. ラヴ・オヴ・マイ・オウン(John Fannon vocals)
19. グッドバイ・グッドバイ(John Fannon vocals)

[DISC5]ADDITONAL DEMOS] UNRELEASED COMPOSITIONS
1. エンジェル(mono)
2. バック・オン・ザ・ストリート・アゲイン
3. ヘッドチョッパー(mono)
4. ヒート・オヴ・ジ・オーシャン(mono)
5. ハウ・キャン・アイ・レット・ユー・ノー(mono)
6. M・イン・ザ・ミドル
7. アイム・ノット・ダウン(mono)
8. ラヴ・ネヴァー・ストップス (mono)
9. マリーナ
10. マリーナ(mono)
11. テイク・アナザー・ライド