【曲目】
[Disc 1]
ニック・ラ・ロッカ:ライヴリー・ステーブル・ブルース
アベル・ベア:ママ・ラヴズ・パパ
フランク・シルバー/セオドア・トマス:イエス,ウィー・ハブ・ノー・バナナ/ソウ・ディス・イズ・ヴェニス
ジョン・シェーンベルガー:ウィスパーリング
フィリップ・ブラハム:ライムハウス・ブルース
ベンソン・ローズ:リンガー・アホワイル
ジェローム・カーン:ラガディ・アン
ゼズ・コンフリー:キトゥン・オン・ザ・キーズ**、スリー・リトル・オディティーズ**、ニッケル・イン・ザ・スロット**
アーヴィング・バーリン・メドレー:
オレンジ・ブロッサムズ・イン・カリフォルニア、プリティ・ガール・イズ・ライク・ア・メロディ、アレクサンダーズ・ラグタイム・バンド
エルガー:威風堂々
ファーディ・グローフェ/ピーター・デローズ:ロシアン・ローズ
フレデリック・ナイト・ローガン:ペイル・ムーン
エドワード・マクダウェル:トゥ・ア・ワイルド・ローズ
ルドルフ・フリムル:シャンソネット
ヴィクター・ハーバート:スイート・オヴ・セレナーデ
ガーシュウィン:ラプソディー・イン・ブルー*
[Disc 2]
ガーシュウィン:アイ・ガット・リズム変奏曲、弦楽四重奏のための子守唄、ヴァイオリンとピアノのためのショート・ストーリー、ピアノのための3つの前奏曲、ストライク・アップ・ザ・バンド序曲、ピアノのための2つのワルツ ハ長調、ピアノのためリアルト・リップルス

【演奏】
モーリス・ペレス(指揮)、
ニュー・パレ・ロワイヤル・オーケストラ、
イヴァン・デイヴィス(ピアノ)*、
ディック・ハイマン(ピアノ)**、
メンデルスゾーン弦楽四重奏団、
チャールズ・キャッスルマン(ヴァイオリン)、
ランダル・ホジキンソン(ピアノ)