• 1.

  愛のプレリュード

  00:03:58

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington 、 David Nadien

  作

  Paul Williams 、 Roger Nichols

  指揮

  Manny Albam

• 2.

  イッツ・トゥー・レイト

  00:03:36

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington 、 David Nadien

  作

  Carole King 、 Toni Stern

  指揮

  Manny Albam

• 3.

  ブリーディング・オブ・マインド

  00:03:15

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington 、 David Nadien 、 Selwart Clarke

  作

  O'Donel Levy

  指揮

  Manny Albam

• 4.

  チェリーズ

  00:04:04

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington 、 David Nadien 、 Selwart Clarke

  作

  O'Donel Levy

  指揮

  Manny Albam

• 5.

  オン・ブロードウェイ

  00:03:37

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington

  作

  ジェリー・リーバー 、 マイク・ストーラー 、 Barry Mann 、 シンシア・ウェイル

• 6.

  アイディアル

  00:04:04

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington

  作

  O'Donel Levy

• 7.

  ネヴァー・キャン・セイ・グッドバイ

  00:05:19

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington

  作

  Clifton Davis

• 8.

  レッツ・ステイ・トゥギャザー

  00:03:10

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington

  作

  Willie Mitchell 、 Al Green

• 9.

  ザ・チョコレート・ホース

  00:03:18

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington

  作

  O'Donel Levy

• 10.

  エンジェル・アイズ

  00:04:33

  録音：Studio

  演奏者

  O'Donel Levy 、 Eric Ward 、 Chester Thompson (Drums) 、 Charles Covington

  作

  Matt Dennis 、 アール・ブレント