(DISC 1:ボサノヴァ名曲集)
デサフィナード/スタン・ゲッツ&チャーリー・バード
ヂス・キ・フイ・ポル・アイ/ナラ・レオン
ボリーニャ・ヂ・パペール/ジョアン・ジルベルト
カンデイアス/エドゥ・ロボ
イパネマの娘/スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト
私の悲しみ/セルジオ・メンデス・トリオ
想いあふれて/ジョアン・ジルベルト
ア・ヘスポスタ/マルコス・ヴァーリ
ビリンバウ/セルジオ・メンデス・トリオ・ウィズ・ワンダ・ヂ・サー
ディスカッション/シルビア・テリス
宇宙飛行士/バーデン・パウエル
ビン・ボン/ジョアン・ジルベルト
ジャズの影響/カルロス・リラ
サンボウ...サンボウ/ドリス・モンテイロ
コルコバード/アントニオ・カルロス・ジョビン
ボンファに捧ぐ/バド・シャンク、ジョアン・ドナート、
ホジーニャ・ジ・ヴァレンサ
ワン・ノート・サンバ/ハービー・マン
おいしい水/アストラッド・ジルベルト
みずが:め座/セルジオ・メンデス・トリオ
オッサーニャの歌/クアルテート・エン・シー
すべてあなたと一緒なら/ロベルト・パイーヴァ
メニーナ・フェイア/ロベルト・メネスカル

(DISC 2:ボサ・ジャズ編)
ジェット機のサンバ/ミルトン・バナナ・トリオ
カノジョはどこへ?/ボサ・トレス
イパネマの娘/セルジオ・メンデス
リカード・ボサノヴァ/ハンク・モブレー
家路/ジョアン・ドナート
サンバ・カンティーナ/ポール・デスモンド
恋に違いない/ハービー・マン
カーニヴァルの朝/ジェリー・マリガン
マリア・モイタ/セルジオ・メンデス
アコンテセウ/チャーリー・ラウズ
サウサリート/デイブ・パイク
ジョイスのサンバ/キャノンボール・アダレイ
マシュ・ケ・ナダ/オスカー・ピーターソン
ワン・ノート・サンバ/コールマン・ホーキンス
トリステーザ/バーデン・パウエル
私の花/スタン・ゲッツ&ルイス・ボンファ
シルク・ストップ/バド・シャンク
バチーダ・ヂフェレンチ/セルジオ・メンデス

(DISC 3:ボサ・ポップ編)
マシュ・ケ・ナダ/セルジオ・メンデス&ブラジル'66
波/アントニオ・カルロス・ジョビン
サマー・サンバ/ワルター・ワンダレイ
ザ・ギフト/イーディー・ゴーメ
ソ・ダンソ・サンバ/ワンダ・ヂ・サー
デイトリッパー/セルジオ・メンデス&ブラジル'66
ボサ・ルー/ザ・シャドウズ
二人と海/タンバ4
テレフォーニ(電話)/ワルター・ワンダレイ
仮面の夜/ナラ・レオン
ネイキッド・シティ/ローリンド・アルメイダ&ザ・ボサノヴァ・オールスターズ
悲しみのサンバ/ジャッキー&ロイ
男と女のサンバ/ピエール・バルー
イパネマの娘/アントニオ・カルロス・ジョビン
コルコバード/ブロッサム・ディアリー
デサフィナード/エラ・フィッツジェラルド
ウォッチ・ホワット・ハプンズ/セルジオ・メンデス&ブラジル'66
ハウ・インセンシティヴ/クレア・フィッシャー
アイ・ライク・ザ・ルック/ヘンリー・マンシーニ楽団
サヨナラを言うばかり/アストラッド・ジルベルト