• 1.

  スターダスト

  00:03:52

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

• 2.

  ロッキン・チェア

  00:03:28

  録音：Studio

  歌

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Bix Beiderbecke 、 Bubber Miley 、 Tommy Dorsey 、 Benny Goodman 、 Bud Freeman

• 3.

  バーナクル・ビル・ザ・セイラー

  00:02:51

  録音：Studio

  歌

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Bix Beiderbecke 、 Tommy Dorsey 、 Benny Goodman 、 Bud Freeman

• 4.

  我が心のジョージア

  00:03:09

  録音：Studio

  歌

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Bix Beiderbecke 、 Ray Lodwig 、 Jack Teagarden 、 Jimmy Dorsey

• 5.

  ワン・ナイト・イン・ハバナ

  00:03:10

  録音：Studio

  歌

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Bix Beiderbecke 、 Ray Lodwig 、 Jack Teagarden 、 Boyce Cullen 、 Jimmy Dorsey

• 6.

  ベシー・クドント・ヘルプ・イット

  00:02:54

  録音：Studio

  歌

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Bix Beiderbecke 、 Jack Teagarden 、 Jimmy Dorsey

• 7.

  レイジー・リヴァー

  00:03:16

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Mannie Klein 、 Ray Lodwig 、 Tommy Dorsey 、 Jimmy Dorsey 、 Bud Freeman

• 8.

  ウォッシュボード・ブルース

  00:04:16

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Bix Beiderbecke 、 Tommy Dorsey 、 Jimmy Dorsey

• 9.

  ソー・タイアード

  00:03:12

  録音：Studio

  歌

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Jean Goldkette & His Orchestra 、 Nat Natoli 、 Andy Seacrest 、 Sterling Bose 、 Lorin Schultz

• 10.

  ロッキン・チェア

  00:03:12

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Ray Connolly 、 Andy Anderson 、 Warren Carr 、 Chauncey Goodwin 、 George Harper

• 11.

  マーチ・オブ・ザ・フッドラムズ

  00:02:42

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Ray Connolly 、 Andy Anderson 、 Warren Carr 、 Chauncey Goodwin 、 George Harper

• 12.

  スイング・イット・ウェイ・ダウン・ロー

  00:02:49

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

• 13.

  スターダスト

  00:03:33

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

• 14.

  スノーボール

  00:02:47

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

• 15.

  レイジー・ボーンズ

  00:03:03

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

• 16.

  ワン・モーニング・イン・メイ

  00:02:41

  録音：Studio

  演奏者

  Hoagy Carmichael 、 Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Fred Murray 、 Bob Vollmer

• 17.

  コスミックス

  00:02:49

  録音：Studio

  演奏者

  Hoagy Carmichael

• 18.

  ジュディ

  00:03:02

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Jimmy Dorsey 、 Tommy Dorsey 、 カール・クレス 、 Artie Bernstein 、 Red Norvo

• 19.

  ムーン・カントリー

  00:03:15

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Hoagy Carmichael & His Orchestra 、 Jimmy Dorsey 、 Tommy Dorsey 、 カール・クレス 、 Red Norvo

• 20.

  ウォッシュボード・ブルース

  00:03:28

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael

• 21.

  カム・イージー・ゴー・イージー

  00:02:44

  録音：Studio

  歌

  Hoagy Carmichael

  演奏者

  Bob Hutchingson 、 Tom Howell 、 Lee Howell 、 Mac McCracken 、 Roy Smeck

• 22.

  スターダスト

  00:03:47

  録音：Studio

  その他

  Hoagy Carmichael