• 1.

  ムーンライト・セレナーデ

  00:03:23

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Bob Price 、 Leigh Knowles 、 Dale McMickle 、 Al Mastren 、 Paul Tanner

• 2.

  アメリカン・パトロール

  00:03:20

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Steve Lipkins 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy 、 Paul Tanner

  作曲

  フランク・W・ミーチャム

• 3.

  ペンシルヴァニア 6-5000

  00:03:17

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Clyde Hurley Jr. 、 Leigh Knowles 、 Zeke Zarchy 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy

• 4.

  イン・ザ・ムード

  00:03:35

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Clyde Hurley Jr. 、 Leigh Knowles 、 Dale McMickle 、 Al Mastren 、 Paul Tanner

• 5.

  カラマズー

  00:03:18

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Steve Lipkins 、 Dale McMickle 、 Jimmy Priddy

  その他

  Tex Beneke

• 6.

  タキシード・ジャンクション

  00:03:28

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Clyde Hurley Jr. 、 Leigh Knowles 、 Dale McMickle

• 7.

  セントルイス・ブルース・マーチ

  00:04:31

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller

• 8.

  真珠の首飾り

  00:03:14

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Alec Fila 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy 、 Paul Tanner

• 9.

  茶色の小瓶

  00:02:51

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Bob Price 、 Leigh Knowles 、 Dale McMickle 、 Al Mastren 、 Paul Tanner 、 Wilbur Schwartz

• 10.

  ジョンソン・ラグ

  00:02:50

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Clyde Hurley Jr. 、 Leigh Knowles 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Al Mastren

• 11.

  アリス・ブルー・ガウン

  00:03:00

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Clyde Hurley Jr. 、 Leigh Knowles 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy

• 12.

  アンヴィル・コーラス

  00:04:56

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Ray Anthony 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy 、 Paul Tanner

• 13.

  ヴォルガの舟歌

  00:03:26

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Ray Anthony 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy 、 Paul Tanner

• 14.

  チャタヌーガ・チュー・チュー

  00:03:26

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Ray Anthony 、 Dale McMickle 、 Jimmy Priddy

  その他

  Tex Beneke

• 15.

  アディオス

  00:02:54

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Ray Anthony 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy

• 16.

  エルマーズ・チューン

  00:03:07

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Alec Fila 、 Jimmy Priddy

  歌

  Ray Eberle

• 17.

  サンライズ・セレナーデ

  00:03:26

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Bob Price 、 Leigh Knowles 、 Dale McMickle 、 Al Mastren 、 Paul Tanner 、 Wilbur Schwartz

• 18.

  アット・ラスト

  00:03:06

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Steve Lipkins 、 Dale McMickle 、 Jimmy Priddy

  歌

  Ray Eberle

• 19.

  ジューク・ボックス・サタデー・ナイト

  00:03:06

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Steve Lipkins 、 Jimmy Priddy

  歌

  Moderniers 、 Marion Hutton

• 20.

  ラプソディ・イン・ブルー

  00:03:03

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Steve Lipkins 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy 、 Paul Tanner

  作曲

  ジョージ・ガーシュウィン

• 21.

  パーフィディア

  00:03:18

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Ray Anthony 、 Jimmy Priddy

  歌

  Moderniers 、 Dorothy Claire

• 22.

  サン・ヴァレー・ジャンプ

  00:02:59

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Ray Anthony 、 Dale McMickle 、 Johnny Best 、 Jimmy Priddy 、 Paul Tanner

• 23.

  セレナーデ・イン・ブルー

  00:03:28

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Billy May 、 Steve Lipkins 、 Jimmy Priddy

  歌

  Moderniers 、 Ray Eberle

• 24.

  ビューグル・コール・ラグ

  00:02:54

  録音：Studio

  演奏者

  Glenn Miller 、 Clyde Hurley Jr. 、 Leigh Knowles 、 Zeke Zarchy 、 Jimmy Priddy