• 1.

  シスター・ケイト

  00:03:05

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Shirley Clay 、 George Mitchell 、 William Franklin 、 Lester Boone

• 2.

  エヴリバディ・ラヴズ・マイ・ベイビー

  00:03:17

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Shirley Clay 、 George Mitchell 、 William Franklin 、 Lester Boone

• 3.

  グラッド・ラグ・ドール

  00:02:46

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines

• 4.

  インディアナ

  00:02:04

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Milton Fletcher 、 Edward Sims 、 George Dixon

  その他

  Walter Fuller

• 5.

  G.T.ストンプ

  00:02:45

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Milton Fletcher 、 Edward Sims 、 George Dixon

  その他

  Walter Fuller

• 6.

  グランド・テラス・シャッフル

  00:02:42

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Milton Fletcher 、 Edward Sims 、 George Dixon 、 Edward Burke

  その他

  Walter Fuller

• 7.

  ブギ・ウギ・オン・セントルイス・ブルース

  00:02:52

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Milton Fletcher 、 Edward Sims 、 George Dixon 、 ジミー・マンディ

  その他

  Walter Fuller

  作

  W.C. Handy

• 8.

  ロゼッタ

  00:03:10

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines

• 9.

  ボディ・アンド・ソウル

  00:02:53

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines

• 10.

  マイ・メランコリー・ベイビー

  00:02:34

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines

• 11.

  表通りで

  00:02:36

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines

• 12.

  タンタライジング・ア・キューバン

  00:02:58

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra

• 13.

  ブルース・イン・サーズ

  00:02:58

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Sidney Bechet 、 Baby Dodds 、 Sidney Bechet Trio

• 14.

  ゲイター・スイング

  00:02:56

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Milton Fletcher 、 Edward Sims 、 George Dixon

  その他

  Walter Fuller

• 15.

  ユー・キャン・ディペンド・オン・ミー

  00:02:33

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra

• 16.

  ジェリー・ジェリー

  00:03:26

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 Harry 'Pee Wee' Jackson 、 Rostelle Reese 、 Leroy White

  歌

  Billy Eckstine

• 17.

  アップ・ジャンプド・ザ・デヴィル

  00:02:49

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 George Dixon 、 Harry 'Pee Wee' Jackson 、 Tommy Enoch 、 Benny Harris 、 Joe McLewis

• 18.

  ジャージー・バウンス

  00:03:05

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 George Dixon 、 Harry 'Pee Wee' Jackson

• 19.

  ウインディ・シティ・ジャイヴ

  00:02:53

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 George Dixon 、 Harry 'Pee Wee' Jackson 、 Tommy Enoch 、 Freddy Webster 、 Joe McLewis

• 20.

  イット・ハッド・トゥ・ビー・ユー

  00:02:42

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 George Dixon 、 Harry 'Pee Wee' Jackson 、 Tommy Enoch 、 Freddy Webster

• 21.

  セカンド・バルコニー・ジャンプ

  00:03:03

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 George Dixon 、 Robert Crowder 、 Tommy Enoch 、 Freddy Webster

• 22.

  ストーミー・マンデイ・ブルース

  00:03:09

  録音：Studio

  演奏者

  Earl Hines 、 Earl Hines & His Orchestra 、 George Dixon 、 Robert Crowder 、 Tommy Enoch