• 1.

  ラヴリー

  00:03:56

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Urbie Green 、 Lou McGarity 、 Tom Mitchell 、 Paul Faulise 、 Chuck Israels 、 Walter Perkins

  作

  Stephen Sondheim

• 2.

  マイ・フェイヴァリット・シングス

  00:04:17

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Hank Jones 、 Richard Davis 、 Walter Perkins

  作

  Richard Rodgers 、 オスカー・ハマースタイン2世

  編曲

  J.J. Johnson

• 3.

  ミラ (キャン・ユー・イマジン・ザット?)

  00:03:23

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Urbie Green 、 Lou McGarity 、 Tom Mitchell 、 Paul Faulise 、 Chuck Israels 、 Walter Perkins

  作

  ボブ・メリル

• 4.

  メイク・サムワン・ハッピー

  00:03:51

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Hank Jones 、 Richard Davis 、 Walter Perkins

  作

  Jule Styne 、 Betty Comden 、 アドルフ・グリーン

  編曲

  J.J. Johnson

• 5.

  フー・ウィル・バイ?

  00:03:54

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Urbie Green 、 Lou McGarity 、 Tom Mitchell 、 Paul Faulise 、 Chuck Israels 、 Walter Perkins

  作

  Lionel Bart

• 6.

  スリーピング・ビー

  00:03:54

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Urbie Green 、 Lou McGarity 、 Tom Mitchell 、 Paul Faulise 、 Chuck Israels

  作

  Harold Arlen 、 トルーマン・カポーティ

• 7.

  プット・オン・ア・ハッピー・フェイス

  00:04:06

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Hank Jones 、 Richard Davis 、 Walter Perkins

  作

  Charles Strouse 、 Lee Adams

  編曲

  J.J. Johnson

• 8.

  ノーバディーズ・ハート

  00:03:39

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Urbie Green 、 Lou McGarity 、 Tom Mitchell 、 Paul Faulise 、 Chuck Israels

  作

  Richard Rodgers 、 Lorenz Hart

• 9.

  ア・セカンド・チャンス

  00:02:55

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Hank Jones 、 Richard Davis 、 Walter Perkins

  作

  アンドレ・プレヴィン

  編曲

  J.J. Johnson

• 10.

  ザ・スウィーテスト・サウンド

  00:03:28

  録音：Studio

  演奏者

  J.J. Johnson 、 Urbie Green 、 Lou McGarity 、 Tom Mitchell 、 Paul Faulise 、 Chuck Israels 、 Walter Perkins

  作

  Richard Rodgers