[Disc 01]
ナット・キング・コール
1.MC(E・H・エリック)～天使は歌う
2.アンフォゲッタブル
3.枯葉(日本語カバー)
4.イッツ・オンリー・ア・ペパー・ムーン
5.ランブリン・ローズ
6.慕情

パティ・ペイジ
7.MC(E・H・エリック)～ユー・ビロング・トゥー・ミー
8.チェンジング・パートナー
9.いつでも夢を(日本語カバー)
10.テネシー・ワルツ

トリオ・ロス・パンチョス
11.ベサメ・ムーチョ
12.南国土佐を後にして

フォー・ラッズ
13.イスタンブール

ザ・ミルス・ブラザーズ
14.MC(E・H・エリック)～オパス・ワン
15.ベイジン・ストリート・ブルース

カテリーナ・ヴァレンテ
16.情熱の花

ビリー・エクスタイン
17.印・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト
18.思い出のサンフランシスコ

ローズマリー・クルーニー
19.MC(E・H・エリック)～スピーチ～家へおいでよ
20.アイ・ラブ・ユー、ポーギー～(ポギーとベス)よりメドレー
21.日本語スピーチ～ミッキー・マウスのテーマ～エンディング

[Disc 2]
ルイ・アームストロング
1.MC(E・H・エリック)～ホエン・イッツ・スリーピータイム・ダウン・サウス
2.ブルー・ベリー・ヒル
3.マック・ザ・ナイフ
4.セントルイス・ブルース
5.聖者の行進

ジュリー・ロンドン
6.MC(E・H・エリック)～フライ・ミートゥー・ザ・ムーン
7.バイ・バイ・ブラックバード
8.クライ・ミー・ア・リヴァー

ボビー・トゥループ
9.日本語スピーチ～ルート66

ロス・トレス・ディアマンテス
10.ラ・マラゲーニャ

トニー・ウィリアムス
11.煙が目にしみる
12.オンリー・ユー

パット・ブーン
13.MC(E・H・エリック)～四月の恋～スピーチ
14.砂に書いたラブレター

キーリー・スミス
15.アイ・ウィッシュ・ユー・ラブ

ボビー・ライデル
16.愛なき世界
17.ヴォラーレ

サム・テイラー
18.ハーレム・ノクターン

ナンシー・ウイルソン
19.MC(E・H・エリック)～ヒア・イン・マイ・ハート
20.スピーチ～フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ
21.サテン・ドール
22.サン・オブ・ア・プリーチャー・マン

[Disc 3]
サミー・デイビスJr.
1.MC(E・H・エリック)～フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ
2.サマータイム～そんなことはどうでもいいさ～ベス、お前は俺のもの
3.ムーン・リヴァー～モア・アイ・シー・ユー
4.アイ・ガツタ・ウーマン～わが心のジョージア～ホワッド・アイ・セイ
5.ワン・モア・フォー・ザ・ロード

ハリー・ジェームス・オーケストラ・ウィズ・バディ・リッチ
6.チリビリビン

コニー・フランシス
7.オープニング～デイ・イン・デイ・アウト
8.カラーに口紅～可愛いベイビー(日本語)～ボーイ・ハント(日本語)

デルタ・リズム・ボーイズ
9.ドライ・ボーン

チャビー・チェッカー
10.ザ・ツイスト
11.わが心のジョージア

アール・グラント
12.セ・シボン
13.ジ・エンド

ヘレン・メリル
14.ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ
15.ナイト・アンド・デイ
16.イエスタデイズ～エンディング