• 1.

  イントロダクション / ウィリー・ミッチェル

• 2.

  ファンキー・ブロードウェイ / ドン・ブライアント

• 3.

  ウォーターメロン・マン / ウィリー・ミッチェル

• 4.

  ホワッド・アイ・セイ / ビル・ブラックス・コンボ

• 5.

  秘密謀報員 / ウィリー・ミッチェル

• 6.

  ザッツ・ドライヴィング・ビート / ウィリー・ミッチェル

• 7.

  ホワット・ドゥ・ユー・ミーン / ジーン・ミラー

• 8.

  テイク・ファイヴ / ウィリー・ミッチェル

• 9.

  抱きしめたい / アル・グリーン

• 10.

  アイム・スティル・イン・ラヴ・ウィズ・ユー / アル・グリーン

• 11.

  バック・フォー・ア・テイスト・オブ・ユア・ラヴ / シル・ジョンソン

• 12.

  冷たくしないで / ビル・ブラックス・コンボ

• 13.

  ショット・ガン / ウィリー・ミッチェル

• 14.

  ダンス天国 / ウィリー・ミッチェル

• 15.

  レッツ・ステイ・トゥゲザー / アル・グリーン

• 16.

  リトル・クイニー / ビル・ブラックス・コンボ

• 17.

  ヒッチ・ハイク・トゥ・ハートブレイク・ロード / ボボ・ミスター・ソウル

• 18.

  アレサ、シング・ワン・フォー・ミー / ジョージ・ジャクソン

• 19.

  シャ・ラ・ラ / アル・グリーン

• 20.

  イン・ザ・ムード / ウィリー・ミッチェル