• 1.

  I Believe in Miracles

  アーティスト

  Fats Waller

• 2.

  You Fit the Picture

  アーティスト

  Fats Waller

• 3.

  Louisiana Fairy Tale

  アーティスト

  Fats Waller

• 4.

  I Ain't Got Nobody (And Nobody Cares For Me) - (vocal)

  アーティスト

  Fats Waller

• 5.

  I Ain't Got Nobody (And Nobody Cares For Me) - (intrumental)

  アーティスト

  Fats Waller

• 6.

  Whose Honey Are You? - (vocal)

  アーティスト

  Fats Waller

• 7.

  Whose Honey Are You? - (TRUE instrumental)

  アーティスト

  Fats Waller

• 8.

  Rosetta - (vocal)

  アーティスト

  Fats Waller

• 9.

  Rosetta - (TRUE instrumental)

  アーティスト

  Fats Waller

• 10.

  Pardon My Love

  アーティスト

  Fats Waller

• 11.

  What's the Reason (I'm Not Pleasin' You) - (vocal)

  アーティスト

  Fats Waller

• 12.

  What's the Reason (I'm Not Pleasin' You) - (TRUE instrumental)

  アーティスト

  Fats Waller

• 13.

  Cinders

  アーティスト

  Fats Waller

• 14.

  Dust Off That Old Pianna, (Oh Susannah)

  アーティスト

  Fats Waller

• 15.

  Lulu's Back in Town

  アーティスト

  Fats Waller

• 16.

  Sweet and Slow

  アーティスト

  Fats Waller

• 17.

  You've Been Taking Lessons in Love

  アーティスト

  Fats Waller

• 18.

  You're the Cutest One

  アーティスト

  Fats Waller

• 19.

  I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter

  アーティスト

  Fats Waller

• 20.

  I Hate to Talk About Myself

  アーティスト

  Fats Waller

• 21.

  Dinah

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  Fats Waller

• 22.

  Take It Easy

  アーティスト

  Fats Waller