【収録話】
1. にわとりのおばさん(FINE FEATHERED FRIEND/1942年)
2. 悪魔のささやき(SURFFERIN' CATS/1943年)
3. 冬の夜ばなし(SNOWBODY LOVES ME/1964年)(劇場公開時:零下30度)
4. 淋しがりや(THE LONESOME MOUSE/1943年)
5. ジェリーと子猫(THE UNSHRINKABLE JERRY MOUSE/1964年)
6. 猫はやっぱり猫でした(PUTTIN' ON THE DOG/1944年)
7. トムのガールフレンド(THE MOUSE COMES TO DINNER/1945年)
8. 目茶苦茶ゴルフ(TEE FOR TWO/1945年)(劇場公開時:ゴルフの巻)
9. 春はいたずらもの(SPRINGTIME FOR THOMAS/1946年)
10.追いつ追われつ(AH,SWEET MOUSE-STORY OF LIFE/1964年)
11.恋ははかなく(SOLID SERENADE/1946年)
12.逃げろや逃げろ(TOM-IC ENERGY/1965年)
13.へんな魚つり(CAT FISHIN'/1947年)
14.ただいまお昼寝中(QUEIT PLEASE/1945年)(劇場公開時:暴れ子ねずみ)※アカデミー受賞作品

【映像特典】
1. 日本でテレビ放映した主題歌
2. 特別映像 チャンピオン誕生(SENOR DROOPY/1949年)