• 1.

  アンダー・ザ・ブランケット・オブ・ブルー

  00:03:35

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 光井章夫

  作

  Jerry Levinson 、 Marty Symes

• 2.

  嘘は罪

  00:02:32

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 光井章夫

  作

  Billy Mayhew

• 3.

  スモーク・リング

  00:03:15

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 五十嵐明要

  作

  Eugene Gifford 、 ネッド・ワシントン

• 4.

  恋のため息

  00:02:56

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 北村英治

  作

  ジミー・マクヒュー 、 Clarence Gaskill

• 5.

  古くさいね

  00:03:17

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 北村英治

  作

  Sammy Fain 、 リュー・ブラウン

• 6.

  ペイパー・ムーン

  00:03:14

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 河辺公一 、 増田一郎 (J-Jazz)

  作

  Harold Arlen 、 Edgar 'Yip' Harburg 、 ビリー・ローズ

• 7.

  プレリュード・トゥ・ア・キッス

  00:03:31

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 増田一郎 (J-Jazz)

  作

  Duke Ellington 、 アーヴィング・ミルズ

• 8.

  ミーン・トゥ・ミー

  00:03:04

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 五十嵐明要

  作

  Fred E.Ahlert 、 ロイ・ターク

• 9.

  ベイリーさん帰ってくれないか?

  00:03:26

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 光井章夫

  作

  Hughie Cannon

• 10.

  誰かが誰かを愛してる

  00:03:15

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 北村英治

  作

  Ken Lane 、 Irving Taylor

• 11.

  シャイン

  00:02:31

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 北村英治

  作

  Ford Dabney 、 リュー・ブラウン 、 Cecil Mack

• 12.

  メイビー・ユール・ビー・ゼア

  00:03:04

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 北村英治

  作

  Rube Bloom 、 Sammy Gallop

• 13.

  ギブ・ミー・ア・シンプル・ライフ

  00:02:45

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 河辺公一

  作

  Rube Bloom 、 ハリー・ルビー

• 14.

  二人のカクテル

  00:03:07

  録音：Studio

  演奏者

  世良譲 、 原田政長 、 須永ひろし 、 増田一郎 (J-Jazz)

  作

  Sam Coslow 、 Arthur Johnson