• 1.

  ストリート・レディ

  00:05:39

  録音：Studio

  その他

  Donald Byrd

  作

  Larry Mizell

  演奏者

  Roger Glenn 、 Chuck Rainey 、 Jerry Peters 、 Fonce Mizell 、 Fred Perrin 、 David T. Walker

• 2.

  ジャスパー・カントリー・マン

  00:05:17

  録音：Studio

  その他

  Bobbi Humphrey

  作

  Larry Mizell

  演奏者

  Jerry Peters 、 Chuck Rainey 、 Roy Brown (Blues) 、 Fonce Mizell 、 Fred Perrin 、 David T. Walker

• 3.

  ザ・カムクワット・キッズ

  00:04:32

  録音：Studio

  演奏者

  Eddie Henderson 、 Julian Priester 、 Bennie Maupin 、 Bobby Hutcherson 、 George Duke 、 Alphonso Johnson 、 Buster Williams

• 4.

  ヒガ・ブーム

  00:06:00

  録音：Studio

  演奏者

  Gene Harris 、 Harvey Mason 、 Jerry Peters 、 Chuck Rainey 、 John Rowe 、 David T. Walker 、 Ernie Watts

  作

  Harvey Mason

• 5.

  オレンジ・ピール

  00:06:36

  録音：Studio

  演奏者

  Reuben Wilson 、 John Manning 、 Melvin Sparks 、 Tommy Derrick

  作

  Reuben Wilson

• 6.

  ザ・ウォーム (MONO)

  00:03:24

  録音：Studio

  演奏者

  Jimmy McGriff

• 7.

  ザ・キャタピラー

  00:06:52

  録音：Studio

  演奏者

  Lou Donaldson 、 Ed Williams 、 Melvin Sparks 、 Leon Spencer 、 Jerry Jemmott 、 Idris Muhammad

  歌

  Mildred Brown

  作

  Lou Donaldson

• 8.

  エイント・イット・ファンキー・ナウ

  00:09:54

  録音：Studio

  演奏者

  Grant Green 、 Blue Mitchell 、 Claude Bartee 、 Emanuel Riggins 、 Earl Neal Creque 、 Jimmy Lewis (R&B) 、 Idris Muhammad

  作

  James Brown

• 9.

  UMMH

  00:07:45

  録音：Studio

  演奏者

  Bobby Hutcherson 、 Harold Land 、 Joe Sample 、 John Williams (Jazz Vocal) 、 Mickey Roker

  作

  Bobby Hutcherson

• 10.

  グッド・ヒューモア・マン

  00:05:39

  録音：Studio

  演奏者

  Blue Mitchell 、 Burt Collins 、 Julian Priester 、 Jerry Dodgion 、 Junior Cook 、 Pepper Adams 、 McCoy Tyner

• 11.

  ビール・ストリート

  00:05:24

  録音：Studio

  演奏者

  Donald Byrd 、 Sonny Red 、 Hank Mobley 、 Cedar Walton 、 Walter Booker 、 Billy Higgins

  作

  Sylvester Kyner

• 12.

  ヴィヴァ・ティラド

  00:05:44

  録音：Studio

  指揮

  Gerald Wilson

  作

  Gerald Wilson

  演奏者

  Carmell Jones 、 Jules Chaikin 、 John Audino 、 Freddie Hill 、 Bob Edmondson 、 Lou Blackburn