• 1.

  ウィズアウト・ア・ウーマン / テッド・テイラー

• 2.

  ユー・レフト・ザ・ウォーター・ランニング / ビリー・ヤング

• 3.

  アイ・トライド・トゥ・テル・ユー / ジ・エンターテイナーズ

• 4.

  ブレイク・アップ・ザ・パーティ / リンダ・ゲイル・ルイス

• 5.

  イズ・ア・ブルー・バード・ブルー / ダン・ペン

• 6.

  ワンス・モア・ウィズ・フィーリング / ジニー・フォーチュン

• 7.

  ザ・ダーク・エンド・オブ・ザ・ストリート / ロイ・ハミルトン

• 8.

  ギヴ・ヒム・ワン・モア・トライ / リンダ・カー

• 9.

  カム・オン / トミー・ロウ

• 10.

  オー、ホワット・ア・フール・アイヴ・ビーン / ザ・スウィート・インスピレーションズ

• 11.

  ファー・フロム・ザ・マデニング・クラウド / ザ・ドリフターズ

• 12.

  アップ・タイト・グッド・マン / ローラ・リー

• 13.

  ソー・メニー・リーズンズ / ジェイムス&ボビー・ピューリファイ

• 14.

  ドゥ・ザ・ウーマン、ドゥ・ザ・ライト・マン / ブレンダ・リー

• 15.

  チーター・マン / エスター・フィリップス

• 16.

  ロング・アゴー / ボビー・パターソン

• 17.

  アイ・キャント・ストップ / ザ・ブルース・バスターズ

• 18.

  レインボウ・ロード / パーシー・スレッジ

• 19.

  ゼロ・ウィルパワー / アーマ・トーマス

• 20.

  ティアージョイント / テッド・ロディ・アンド・ザ・ティアージョイント・トルバドールズ

• 21.

  ホワッツ・ロング・ウィズ・ライト / ザ・ハシエンダ・ブラザーズ

• 22.

  ベター・トゥ・ハヴ・イット / ボビー・ピューリファイ

• 23.

  アイ・ヘイト・ユー / ロニー・ミルサップ

• 24.

  ライク・ア・ロード・リーディング・ホーム / アルバート・キング