• 1.

  カンタロープ･アイランド

  00:10:47

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Hancock 、 Freddie Hubbard 、 Joe Henderson 、 Ron Carter 、 Tony Williams

  作

  Herbie Hancock

• 2.

  ストレート･アヘッド

  00:06:27

  録音：Studio

  演奏者

  Stanley Turrentine 、 Jimmy Smith 、 George Benson 、 Ron Carter 、 Jimmy Madison

  作

  Stanley Turrentine

• 3.

  アウトプット

  00:05:19

  録音：Studio

  演奏者

  Out Of The Blue 、 Michael Mossman 、 Kenny Garrett 、 Ralph Bowen 、 Harry Pickens 、 Robert Hurst 、 Ralph Peterson

  作

  Kenny Garrett

• 4.

  ライフ･オブ･ザ･パーティ

  00:06:10

  録音：Studio

  演奏者

  Tony Williams 、 Wallace Roney 、 Donald Harrison 、 Bobby Hutcherson 、 Mulgrew Miller 、 Ron Carter

  作

  Tony Williams

• 5.

  月の砂漠

  00:08:09

  録音：Studio

  演奏者

  Freddie Hubbard 、 Woody Shaw 、 Kenny Garrett 、 Mulgrew Miller 、 Cecil McBee 、 Carl Allen

  作曲

  佐々木すぐる

• 6.

  ソング･フロム･ジ･オールド･カントリー

  00:08:14

  録音：Studio

  演奏者

  Don Pullen-George Adams Quartet 、 George Adams 、 Don Pullen 、 Cameron Brown 、 Dannie Richmond

  作

  Don Pullen

• 7.

  スカイ･アイランド

  00:04:44

  録音：Studio

  歌

  Dianne Reeves

  作

  Dianne Reeves 、 Larry Dunn

  演奏者

  George Duke 、 Paul Jackson Jr. 、 Freddie Washington 、 Ricky Lawson 、 Paulinho Da Costa

• 8.

  サンバ･ラスタ

  00:04:52

  録音：Studio

  演奏者

  Andrew Hill 、 Greg Osby 、 Bobby Hutcherson 、 Rufus Reid 、 Ben Riley

  作

  Andrew Hill

• 9.

  バラカ

  00:05:48

  録音：Studio

  演奏者

  Greg Osby 、 Steve Coleman 、 Michael Cain 、 Chan Johnson 、 James Genus 、 Billy Kilson 、 Steve Moss

  作

  Greg Osby

• 10.

  セプテンバー･セカンド

  00:04:44

  録音：Studio

  演奏者

  Michel Petrucciani 、 Adam Holzman 、 Anthony Jackson 、 Omar Hakim 、 Steve Thornton

  作

  Michel Petrucciani

• 11.

  ネプチューン:誕生

  00:05:06

  録音：Studio

  演奏者

  Tony Williams 、 Wallace Roney 、 Bill Pierce 、 Mulgrew Miller 、 Ira Coleman

  作

  Tony Williams

• 12.

  カンタループ(フリップ･ファンタジア)

  00:04:38

  録音：Studio

  その他

  Us3

  作

  Herbie Hancock 、 Rahsaan 、 Melvyn Simpson 、 Geoff Wilkinson

  演奏者

  Gerard Presencer 、 Mel Simpson

  歌

  Rahsaan

• 1.

  エネミー･ウィズイン

  00:07:39

  録音：Studio

  演奏者

  Ralph Peterson 、 Terence Blanchard 、 Steve Wilson 、 Geri Allen 、 Phil Bowler

  作

  Ralph Peterson

• 2.

  明日に架ける橋

  00:07:20

  録音：Studio

  演奏者

  George Adams 、 Hugh Lawson 、 Sirone 、 Victor Lewis

  作

  Paul Simon

• 3.

  ブライト･ミシシッピ

  00:05:50

  録音：Studio

  演奏者

  Renee Rosnes 、 Branford Marsalis 、 Ron Carter 、 Lewis Nash

  作

  Thelonious Monk

• 4.

  メドレー 三月の雨 / おいしい水

  00:04:46

  録音：Studio

  演奏者

  Eliane Elias 、 Eddie Gomez 、 Jack DeJohnette 、 Nana Vasconcelos

• 5.

  バラッズ･フォー･ザ･ビースト

  00:04:52

  録音：Studio

  演奏者

  Hugh Lawson 、 Cecil McBee 、 Marvin "Smitty" Smith

  作

  Hugh Lawson

• 6.

  イッツ･タイム･トゥ･ウェイク･アップ&ドリーム

  00:05:28

  録音：Studio

  演奏者

  Jack DeJohnette's Special Edition 、 Jack DeJohnette 、 Greg Osby 、 Gary Thomas 、 Michael Cain 、 Lonnie Plaxico

  作

  Jack DeJohnette

• 7.

  ザ･ジャングラー

  00:07:09

  録音：Studio

  演奏者

  大西順子 、 嶋友行 、 原大力

  作曲

  大西順子

• 8.

  コンタヒオ

  00:06:42

  録音：Studio

  演奏者

  Gonzalo Rubalcaba 、 Felipe Cabrera 、 Julio Barreto 、 レイナルド・メリアン

  作

  Gonzalo Rubalcaba

• 9.

  ミスター･ボウタイ

  00:07:08

  録音：Studio

  演奏者

  Ron Carter 、 Gonzalo Rubalcaba 、 Lewis Nash 、 Steve Kroon

  作

  Ron Carter

• 10.

  モンクス･ジレンマ

  00:05:04

  録音：Studio

  演奏者

  日野=菊地クインテット 、 日野皓正 、 Greg Osby 、 菊地雅章 、 James Genus 、 Billy Kilson

  作曲

  菊地雅章

• 11.

  リトル･メロネエ

  00:06:53

  録音：Studio

  演奏者

  Jackie McLean 、 大西順子 、 Nat Reeves 、 Lewis Nash

  作

  Jackie McLean

• 12.

  カム･トゥゲザー

  00:04:40

  録音：Studio

  歌

  Cassandra Wilson 、 Dianne Reeves

  作

  John Lennon 、 Paul McCartney

  演奏者

  Mike 'Dino' Campbell 、 Fareed Haque 、 Kevin Hays 、 Bob Belden

• 13.

  時は過ぐ

  00:03:49

  録音：Studio

  歌

  Christiane Legrand

  作

  Boris Vian

  演奏者

  Maurice Vander 、 Pierre Michelot 、 Daniel Humair