• 1.

  ハーレム･ノクターン

  00:02:18

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Ernie Royal 、 Clark Terry 、 Paul Griffin 、 Billy Suyker 、 Bobby Thomas 、 George Devens

  作

  Earle Hagen

• 2.

  フィーヴァー

  00:01:54

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Ernie Royal 、 Clark Terry 、 Paul Griffin 、 Billy Suyker 、 Bobby Thomas

  作

  ジョン・ダヴェンポート 、 エディ・クーリー

• 3.

  ノット･ナウ-レイター･オン

  00:01:52

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Ernie Royal 、 Clark Terry 、 Paul Griffin 、 Billy Suyker 、 Bobby Thomas

  作

  Garry Sherman

• 4.

  ゴールデン･ストライカー

  00:02:16

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Nabil Totah 、 Rudy Collins

  作

  John Lewis

  編曲

  Herbie Mann

• 5.

  ハウ･インセンシティヴ

  00:03:06

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Antonio Carlos Jobim 、 Baden Powell

  作

  Antonio Carlos Jobim

  編曲

  Antonio Carlos Jobim

• 6.

  セントルイスからはるばると

  00:02:31

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Ernie Royal 、 Clark Terry 、 Paul Griffin 、 Billy Suyker 、 Bobby Thomas

  作

  ボブ・ラッセル 、 John Benson Brooks

• 7.

  バチーダ･ジフェレンチ

  00:05:14

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Sergio Mendes 、 Paulo Moura 、 Pedro Paulo 、 Durval Ferreira 、 Octavio Bailly Jr.

• 8.

  ナナ

  00:04:01

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Baden Powell 、 Gabriel 、 Juquinha

  作

  Baden Powell

• 9.

  グルーヴィー･サンバ

  00:05:08

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Sergio Mendes 、 Paulo Moura 、 Pedro Paulo 、 Durval Ferreira 、 Octavio Bailly Jr. 、 Dom Um Romao

  作

  Sergio Mendes

• 10.

  インフルエンス･オブ･ジャズ

  00:05:39

  録音：Studio

  演奏者

  Herbie Mann 、 Sergio Mendes 、 Paulo Moura 、 Pedro Paulo 、 Durval Ferreira 、 Octavio Bailly Jr. 、 Dom Um Romao

  作

  Carlos Lyra