• 1.

  LIVING FOR THE CITY (初CD化)

  00:03:50

  録音：Studio

  演奏者

  稲垣次郎とその仲間達 、 稲垣次郎 、 多田イサム 、 南正幸 、 ジュニア木口 、 ラリー寿永 、 安田明

  作

  Stevie Wonder

• 2.

  SIR DUKE

  00:03:24

  録音：Studio

  演奏者

  Terry Herman Trio 、 坂元輝 、 山口和与 、 鈴木孝広

  作

  Stevie Wonder

• 3.

  BIRD OF BEAUTY

  00:04:20

  録音：Studio

  歌

  大野えり

  作

  Stevie Wonder

  演奏者

  大徳俊幸 、 Cecil McBee 、 Billy Hart

• 4.

  AS

  00:06:17

  録音：Studio

  演奏者

  渡辺香津美 、 ミッキー吉野 、 土屋昌巳

  その他

  Steve Fox (ゴダイゴ)

  歌

  Tommy Snyder 、 カルメン・マキ 、 酒井俊

  作

  Stevie Wonder

• 5.

  BOOGIE ON REGGAE WOMAN

  00:05:15

  録音：Studio

  演奏者

  石川晶 、 寺川正興 、 杉本喜代志 、 直居隆雄 、 松木恒男 、 鈴木宏昌 、 村岡建

  作

  Stevie Wonder

• 6.

  DON'T YOU WOLLY 'BOUT A THING (初CD化)

  00:04:01

  録音：Studio

  歌

  大野えり

  作

  Stevie Wonder

  演奏者

  杉本喜代志 、 安川ひろし 、 大徳俊幸 、 岡沢章 、 山木秀夫 、 横山達治

• 7.

  YESTER ME, YESTER YOU, YESTERDAY (初CD化)

  00:02:28

  録音：Studio

  演奏者

  稲垣次郎とゴールデン･ポッパーズ

  作

  Ronald Norman Miller 、 Bryan Wells

• 8.

  SUNNY (初CD化)

  00:03:07

  録音：Studio

  演奏者

  宮間利之とニューハード 、 羽鳥幸次 、 村田文治 、 佐野健一 、 藤崎邦夫 、 片岡輝彦

  作

  Bobby Hebb

  指揮

  宮間利之

• 9.

  LOVE CHILD (初CD化)

  00:02:18

  録音：Studio

  演奏者

  宮間利之とニューハード

  作

  ディーク・リチャーズ 、 Pamela Joan Sawyer 、 Frank Wilson

• 10.

  YOU KEEP ME HANGIN ON (初CD化)

  00:02:52

  録音：Studio

  演奏者

  稲垣次郎とブラック･リズム･マシーン

  作

  Brian Holland 、 Lamont Dozier 、 Eddie Holland

• 11.

  MY GIRL

  00:02:27

  録音：Studio

  演奏者

  前田憲男＝稲垣次郎オールスターズ 、 前田憲男 、 稲垣次郎 、 伏見哲夫 、 杉本喜代志

  作

  Smokey Robinson 、 Ronald White

• 12.

  NEVER CAN SAY GOODBYE (初CD化)

  00:03:11

  録音：Studio

  演奏者

  ミスター･ドラムとザ･サウンド･マシーン

  作

  Clifton D.Davis

• 13.

  I CAN'T HELP IT

  00:05:01

  録音：Studio

  歌

  大野えり

  作

  Stevie Wonder

  演奏者

  大徳俊幸 、 マイク・ダン 、 ジェリー･エディ 、 裴明煥 、 三島一洋

• 14.

  SITTIN' ON THE DOCK OF THE BAY

  00:03:17

  録音：Studio

  演奏者

  見砂直照と東京キューバン・ボーイズ

  作

  Steve Cropper 、 Otis Redding

• 15.

  KNOCK ON WOOD (初CD化)

  00:02:32

  録音：Studio

  演奏者

  宮間利之とニューハード

  作

  Steve Cropper 、 Eddie Floyd

• 16.

  HOLD ON I'M COMIN' (初CD化)

  00:02:45

  録音：Studio

  演奏者

  原信夫とシャープス&フラッツ

  作

  Isaac Hayes 、 David Porter

• 17.

  IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD (初CD化)

  00:02:58

  録音：Studio

  演奏者

  稲垣次郎とブラック･リズム･マシーン

  作

  James Brown 、 Betty Jean Newsome

• 18.

  PAPA'S GOT A BRAND NEW BAG (初CD化)

  00:03:06

  録音：Studio

  演奏者

  稲垣次郎とブラック･リズム･マシーン

  作

  James Brown

• 19.

  OH HAPPY DAY (ライブ音源) (初CD化)

  00:04:11

  録音：Live

  演奏者

  稲垣次郎 、 ソウル･ビッグ･メディア 、 鈴木重男 、 原田忠幸 、 鈴木武久 、 伏見哲夫 、 大野俊三 、 今井尚